2024年アメリカ合衆国の包括的ファッションリテール市場調査

世界のファッション小売市場は着実に成長しており、2023年の世界のアパレル市場規模は約1,709.76ビリオン米ドル（$1,709.76 billion）と推定されており、2024年から2030年までの期間で年平均成長率（CAGR）は4.1%に達する見込みです。北米、特にアメリカ合衆国は、この成長において重要な役割を果たしており、2023年のアメリカのファッションEコマース市場は約108.10ビリオン米ドル（$108.10 billion）と評価され、2030年までに248.07ビリオン米ドル（$248.07 billion）に達し、年平均成長率は12.6%と予測されています。アメリカ合衆国は北米のアパレル市場を支配しており、地域市場シェアの約79%を占めており、その背景には広範な小売ネットワーク、強力なEコマースプレゼンス、多様な消費者基盤があります。

アメリカ合衆国のターゲット市場は、衣料品や靴に対する消費者支出が高いことが特徴で、2021年以降、アパレルおよび関連サービスへの平均月間支出は11%増加し、2022年には162米ドル（$162）に達しました。アメリカのファッションEコマース市場では南東部がリーダーであり、人口増加やインターネット利用者の増加、オンラインショッピングの普及により、27%を超える市場シェアを占めています。アパレルセグメントは依然として最大の貢献をし続けており、衣料品のオンラインショッピングの普及が進んでおり、返品ポリシーの容易さや割引などの利点が後押ししています。

我々は、市場規模の変化は主に地元住民の購買力の増加や衣類のサマースリフトの流行によって駆動されていると推測しており、これが北米での成長の新たな機会を生み出しています。さらに、スマートフォンおよびインターネットの普及が進んでいる中で、Eコマースへのシフトが進んでおり、ソーシャルメディアやデジタルマーケティングの影響が消費者の購買行動を再形成しています。また、持続可能で倫理的に調達された衣料品に対する需要も市場動向に影響を与えており、消費者はファッションの選択が環境や社会に与える影響についてより意識するようになっています。

アメリカのファッション小売市場は、世界のファッション業界に大きな貢献をしており、2023年のアメリカのファッションEコマース市場は1,081億ドル（約合 7,700 億円）と評価され、2030年までに2,480億ドル（約合 17,500 億円）に達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は12.6%と見込まれています。アメリカは北米のアパレル市場を支配しており、地域市場シェアの約79%を占めており、その背景には広範な小売ネットワーク、強力なEコマースの存在、多様な消費者基盤があります。

アパレルセグメントが市場に最大の寄与をしており、衣服のオンラインショッピングが普及し、返品ポリシーの簡便さや割引などの利点が後押ししています。南東部地域がアメリカのファッションEコマース市場をリードしており、人口の急成長、インターネットユーザーの増加、オンラインショッピングの人気により、市場シェアの27%以上を占めています。

地元住民の購買力の向上や服のリサイクルトレンドの高まりが市場成長の重要な要因となっています。さらに、スマートフォンやインターネットの普及が進み、ソーシャルメディアやデジタルマーケティングの影響が消費者の購買行動を変革しており、Eコマースへの移行が進んでいます。環境や社会への影響を意識する消費者が増加し、持続可能で倫理的に調達された衣料品の需要も市場動向に影響を与えています。

アメリカのファッション小売市場は非常にダイナミックで、多くの次元に沿ってセグメント化されています。製品の種類、価格帯、流通チャネル、ターゲットオーディエンスを含みます。このセグメンテーションにより、企業は特定の消費者のニーズや好みに戦略を合わせることができます。以下では、主要なセグメントを分析し、それぞれの特徴を比較し、潜在能力と課題を評価します。

1. 製品タイプ別

• アパレル: 最大のセグメントで、衣類に対するオンラインショッピングの人気、利便性、競争力のある価格により推進されています。カジュアルウェア、アスレジャー、サステイナブルファッションを含みます。
• フットウェア: オンラインショッピングの利便性と多様なスタイルの選択により急成長しています。
• アクセサリー: 手頃な成長を示しており、消費者は服装を補完するためにハンドバッグやジュエリーなどのアイテムを増やしています。
• パーソナルケア: 小さいが新興のセグメントで、ビューティー製品を含みます。

2. 価格帯別

• 低価格: 市場を支配しており、販売の50%以上を占め、手頃さとアクセスのしやすさにより推進されています。
• 中価格: 中間層の増加とオンラインショッピングのトレンドに支えられ、最高の成長が見込まれています。
• 高級: ブランドの忠誠心とプレミアム商品により安定した成長を遂げるニッチ市場です。

3. 流通チャネル別

• オンライン: 利便性、割引、ソーシャルメディアの影響により急成長しています。
• オフライン: 依然として優位で、市場の83%を占め、消費者は触覚的な体験と即時アクセスを重視しています。

4. ターゲットオーディエンス別

• 女性: 最大の消費者グループで、すべての製品カテゴリーで需要を推進しています。
• 男性: 特にアスレジャーやカジュアルウェアで着実に成長しています。
• 子供: 小さめですが安定したセグメントで、季節的なトレンドや親の好みに影響されます。

セグメント比較

潜在能力と課題の分析

1. アパレルセグメント

• 潜在能力: 最大かつ多様性のあるセグメントで、オンラインショッピングと持続可能性のトレンドに推進されています。カジュアルウェアとアスレジャーのサブセグメントが特に強力です。
• 課題: 激しい競争と、ファッショントレンドに追いつくための迅速な商品サイクルの必要性。

2. フットウェアセグメント

• 潜在能力: オンラインショッピングの利便性と多様なスタイルのおかげで急成長しています。
• 課題: サイズの問題による高い返品率と、正確なオンライン商品表現の必要性。

3. 低価格セグメント

• 潜在能力: 手頃さとアクセスのしやすさにより市場を支配しており、幅広いオーディエンスにアピールします。
• 課題: 薄利多売の利益率と、ファストファッションブランドとの高い競争。

4. 中価格セグメント

• 潜在能力: 特に中間層の増加とオンラインショッピングのトレンドにより、最も速く成長すると予想されます。
• 課題: 消費者の期待に応えるために、品質と手頃さのバランスを取る必要があります。

5. オンライン流通チャネル

• 潜在能力: 利便性、割引、およびソーシャルメディアの影響により急成長しています。
• 課題: 高い競争、物流コスト、および堅牢なデジタルインフラの必要性。

6. オフライン流通チャネル

• 潜在能力: 触覚的経験と即時アクセスにより市場を支配しています。
• 課題: オンラインショッピングへのシフトによる売上の減少と、体験型小売コンセプトの必要性。

米国のファッション小売市場は非常に競争が激しく、グローバルコングロマリット、ファストファッションジャイアント、革新的なダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）ブランドが業界のトレンドを牽引しています。これらのプレーヤーは、それぞれの独自の強みを活かして市場シェアを獲得していますが、同時に彼らの戦略を形成する課題にも直面しています。以下は、主要プレーヤーの概要、その特徴、長所、短所です。

米国ファッション小売市場の主要プレーヤー

1. ザラ（Inditex）:

   • 特徴: ファストファッションのリーダーであり、迅速な製品サイクルとトレンド主導のコレクションで知られています。
   • 長所: 効率的なサプライチェーン、消費者の好みに迅速に適応する能力、強力なブランドロイヤルティ。
   • 短所: 環境への影響や労働慣行について批判されています。

2. H&M:

   • 特徴: もう一つのファストファッションの巨人であり、手頃でトレンディなアパレルを提供しています。
   • 長所: 広範なグローバルプレゼンス、高名なデザイナーとのコラボレーション、持続可能なファッションへのコミットメント。
   • 短所: プレミアムブランドと比べて品質が低いと見なされ、新しいDTCブランドとの激しい競争に直面しています。

3. ウォルマート:

   • 特徴: 手頃な価格と利便性を兼ね備えた小売の巨人。
   • 長所: 幅広い物理的およびオンラインプレゼンス、競争力のある価格、様々な製品提供。
   • 短所: 専門的な小売業者と比べて低品質ファッションと見なされがちです。

4. アマゾンファッション:

   • 特徴: Eコマースの支配力を活用し、豊富なアパレルとアクセサリーの選択肢を提供しています。
   • 長所: 競争力のある価格、迅速な配達、広範な製品の多様性。
   • 短所: ブランドの差別化や高級感に苦労しています。

5. ターゲット:

   • 特徴: スタイリッシュでありながら手頃なプライベートブランドで知られています。
   • 長所: 強力なブランドロイヤルティ、革新的なコラボレーション、予算を意識した消費者へのアピール。
   • 短所: ウォルマートやアマゾンからの厳しい競争に直面しています。

6. パタゴニア:

   • 特徴: 持続可能なファッションのパイオニア。
   • 長所: 環境に優しい実践、倫理的な生産、忠実な顧客基盤。
   • 短所: プレミアム価格がマスマーケットでの魅力を制限しています。

7. アイリーン・フィッシャー:

   • 特徴: 持続可能で時代を超えたデザインに焦点を当てています。
   • 長所: 持続可能性へのコミットメント、高品質の素材、強力なブランドアイデンティティ。
   • 短所: ニッチなポジションが成長の可能性を制限しています。

8. ナイキ:

   • 特徴: アスレジャーとスポーツウェアのリーダー。
   • 長所: 最先端の技術、強力なマーケティング、ブランドロイヤルティ。
   • 短所: アディダスやアンダーアーマーからの競争に直面しています。

9. LVMH:

   • 特徴: ルイ・ヴィトンやディオールなどのブランドを所有するラグジュアリーコングロマリット。
   • 長所: プレミアムなポジショニング、グローバルな魅力、強力なブランド価値。
   • 短所: 経済の低迷に脆弱です。

10. シーイン（Shein）:

    • 特徴: ファストファッションの新星で、ソーシャルメディアと低価格を活用しています。
    • 長所: 機敏さ、手頃さ、若者への強いアピール。
    • 短所: 持続可能性や労働慣行に関する監視の目にさらされています。

市場シェアと競争環境

米国のファッション小売市場は非常に断片化されており、単一のプレーヤーが市場全体を支配しているわけではありません。ザラとH&Mはファストファッションセグメントでリードしており、ウォルマートとアマゾンはそれぞれマスマーケットとEコマースセクターで支配的です。LVMHのような高級ブランドは、プレミアムセグメントでかなりのシェアを持っています。ただし、個々のプレーヤーに関する具体的な市場シェアデータは、提供されたリファレンスでは容易には入手できません。

プレーヤーの比較

主なトレンドの分析

米国のファッション小売業界は、以下のいくつかの主要トレンドによって形成されています。

1. Eコマースの支配: アマゾンファッションやシーインのようなプレーヤーがデジタルプラットフォームを活用して市場シェアを獲得し、従来の小売業者はオムニチャネル戦略を活用して革新しています。
2. 持続可能性: パタゴニアやアイリーン・フィッシャーのようなブランドが先頭に立ち、消費者はエコフレンドリーな材料や倫理的な生産を優先しています。
3. ラグジュアリーの成長: ラグジュアリーセグメントは、消費者の支出の増加とソーシャルメディアの影響によって好調です。
4. 革新と統合: 大手プレーヤーが買収を通じて拡大する一方で、小規模なDTCブランドはキュレーションされた商品群やコミュニティエンゲージメントを通じてニッチを確立しています。

競争環境はダイナミックであり、プレーヤーはデジタルトランスフォーメーション、持続可能性、そして変化する消費者の好みに適応しながら市場ポジションを維持しています。

アメリカのファッション小売市場は、いくつかの重要なトレンドによって大きな変革を遂げています。Eコマースの優位性が最前線にあり、利便性、品揃え、競争力のある価格により、オンラインプラットフォームが急速に市場シェアを獲得しています5。ラグジュアリーセグメントも好調で、2022年に経済利益が36%増加し、消費者の購買力の向上とソーシャルメディアの影響が要因となっています46。さらに、サステナブルファッションが重要なトレンドとして浮上しており、消費者は環境に優しい素材、倫理的な生産、透明なサプライチェーンを重視しています3。アスレジャートレンドは引き続き成長しており、日常の着用において快適さとスタイルを融合させています1。

Eコマースへのシフトは、スマートフォンとインターネットの普及、さらにはオンラインショッピングの利便性によって推進されています3。ラグジュアリーセグメントは可処分所得の増加やソーシャルメディア、セレブの推薦の影響を受けています6。サステナビリティは、特にミレニアル世代やZ世代の間で高まる環境意識によって推進されています3。アスレジャートレンドは、健康とウェルネスへの重視、および多用途な服の需要によって後押しされています1。

これらのトレンドは、機会と課題の両方を提供します。Eコマースのブームは、小売業者がデジタルプレゼンスを拡大し、ソーシャルメディアマーケティングを活用する機会を提供します3。しかし、それは競争を激化させ、従来の小売業者が店内体験を革新することを余儀なくさせます5。ラグジュアリーセクターは成長の潜在能力を提供しますが、排他性を維持し、サプライチェーンの複雑さを管理するという課題に直面しています6。サステナブルファッションは、ブランドが環境に優しい実践を通じて忠誠心を構築する機会を創出しますが、倫理的な調達と生産に対する大規模な投資が必要です3。

アメリカのファッション小売市場は、多様でダイナミックな消費者層に特徴づけられています。市場の重要な部分は、ファッションのトレンドに対する関心が高く、衣服や靴に対して支出意欲が高い若年層によって推進されています7。この人口統計は、ラグジュアリーセグメントとノンラグジュアリーセグメントの両方の需要を形成する上で特に影響力があり、2022年にはラグジュアリーセクターの経済利益が36％増加しました4。さらに、地元住民の購買力の増加は、市場の安定した成長に寄与しており、特にアパレルカテゴリーが返品の容易さや割引といった利点のおかげで支配的な地位を占めるeコマースセグメントで顕著です3。

アメリカ市場の人口統計的特性は、購買行動に大きな影響を与えています。テクノロジーに精通し、ファッションに敏感な若年層がオンラインショッピングへのシフトを推進しており、eコマースプラットフォームが従来の実店舗に対して地位を確立しています5。このトレンドは、消費者がファッションの選択の環境的および社会的影響に対してより意識を高める中で、持続可能で倫理的に調達された衣料品の採用が増加していることによってさらにサポートされています1。特にラグジュアリーセグメントは、消費者の好みを形成し、高級ファッションへの需要を促すソーシャルメディアと有名人の推薦の影響を受けています6。

要約すると、アメリカのファッション小売市場は、利便性、持続可能性、ラグジュアリーを優先する若くトレンドに敏感な人口統計によって形成されています。これらの要因は、eコマースの成長を促進し、従来の小売業者とオンライン小売業者の戦略に影響を与えています。

アメリカのファッション小売市場における消費者の意思決定プロセスは、デジタルチャネルの影響をますます受けています。消費者はしばしばオンラインでトレンドや商品を調査することから旅を始め、eコマースプラットフォーム、ソーシャルメディア、ブランドのウェブサイトを活用しています。オンラインショッピングの利便性は、簡単な返品ポリシーや割引といった利点と相まって、購入を促進する重要な要素となっています3。しかし、物理的な店舗は特に高額商品やパーソナライズされたスタイリングサービスの発見や試着体験において重要な役割を果たし続けています5。このハイブリッドアプローチは、オンラインとオフラインのチャネルが相互に補完し合う消費者行動の進化を反映しています。

アメリカのファッション小売市場における購買行動を駆動する要因はいくつかあります。価格と価値が重要であり、消費者はオンライン小売業者が提供する割引やプロモーションをますます求めています3。ブランドロイヤルティも重要な役割を果たしており、特にラグジュアリーセグメントでは2022年に経済利益が36%の上昇を見ました4。さらに、持続可能性や倫理的慣行は重要な差別化要因となりつつあり、消費者はエコフレンドリーな素材や透明なサプライチェーンを重視しています1。リサイクルの流行は、意識的消費に向けたシフトをさらに強調しています4。

アメリカのファッション小売市場における行動パターンは、eコマースの台頭と変化する消費者の好みによって形成されています。アパレルセグメントは、デジタルショッピングの利便性やモバイルアプリ、ソーシャルコマースの採用増加により、オンライン売上が最も高いカテゴリです3。特にミレニアル世代やZ世代といった若い消費者は、新しいトレンドや持続可能な慣行の採用において先頭に立っています7。一方で、従来の実店舗も、体験型のコンセプトを提供し、アクセサリーや靴を含む商品ラインを拡大することで適応しています7。デジタルイノベーションと店内体験へのこの二重の焦点は、アメリカのファッション小売市場のダイナミックな性質を強調しています。

アメリカのファッション小売市場は、消費者保護法、貿易規制、持続可能性の義務の枠組みの下で運営されています。主要な規制には、広告やマーケティングの慣行を管轄し、透明性を確保し、欺瞞的な主張を防ぐための連邦取引委員会（FTC）法が含まれています2。さらに、カリフォルニア州供給チェーンの透明性法は、企業に対し、供給チェーンから奴隷制度と人身売買を根絶するための努力を開示することを求めており、倫理的なファッションへの消費者の高まる需要を反映しています1。

規制は市場参入と競争に大きく影響します。例えば、厳格なラベル表示要件や持続可能性の義務は、特に小規模ブランドにとって運営コストを増加させます1。しかし、これらの規制は、パタゴニア（Patagonia）やアイリーン・フィッシャー（Eileen Fisher）のようなブランドに見られるように、持続可能な慣行における革新を促し、公平な競争環境を作ります1。FTC法のような消費者保護法は、アメリカのファッション小売市場でますます支配的なEコマースプラットフォームへの信頼を高めます5。

規制環境はリスクと機会の両方を提供します。持続可能性や倫理的調達基準の遵守はコストがかかる場合がありますが、環境意識の高い消費者の増加するセグメントにアクセスできる扉を開きます1。好意的な返品ポリシーや割引によって支えられたEコマースの台頭は、ブランドが市場の幅を広げる機会を提供します3。しかし、オンラインでの競争の激化は、従来の実店舗にリスクをもたらし、 relevanceを維持するために革新が求められます7。

規制環境は競争的で革新的な市場を育成し、経済成長を促進します。迅速な製品サイクルと強力なブランドロイヤルティで評価されるアメリカのファッション小売市場は、オンラインショッピングへの信頼を高める消費者保護法から利益を得ています2。持続可能性に関する規制も、消費者のトレンドに適合し、長期的な収益性を向上させる可能性のあるエコフレンドリーな慣行への投資を促進します1。

米国のファッション小売市場は、強いマクロ経済指標と地域経済の安定によって支えられています。アメリカは北米のアパレル市場の約79%を占めており、その拡大した小売ネットワーク、堅牢なEコマースインフラ、そして多様な消費者基盤がこれを推進しています2。2022年には、ラグジュアリーセクターの経済利益が36%増加し、非ラグジュアリーセクターの収益は2021年と比較してほぼ倍増しました4。この成長は、消費者の購買力の向上と服のセカンドハンド市場の台頭に起因しており、市場拡大の新たな機会を創出しています4。

伝統的な実店舗からEコマースへの移行といった経済トレンドが業界を再形成しています。返品ポリシーの簡便さや割引といった利点に支えられたオンラインプラットフォームは、特にアパレルにおいて、好まれるショッピングチャネルとなっています3。さらに、持続可能で倫理的に調達された衣料品への需要の高まりは、消費者の優先順位の変化を反映しており、エコフレンドリーな素材や透明なサプライチェーンの重要性が増しています1。

経済要因はまた、この分野における技術の進展を促進しています。米国のファッションEコマース市場は、インターネットやスマートフォンの普及、時間の節約、競争力のある価格の恩恵によって堅調な成長を見せています3。これにより、モバイルアプリ、ソーシャルコマース、強化されたオンラインショッピング体験を含むデジタル小売の革新が生まれました。さらに、持続可能なファッションへの需要は、ブランドがエコフレンドリーな生産やサプライチェーンの透明性のために先進技術を採用することを促しています1。

アメリカのファッション小売市場は、特にeコマースおよびデジタルインフラの技術革新によって強く影響を受けています。返品のしやすさ、割引、便利さなどの利点によって推進されるオンラインショッピングプラットフォームの採用が増加し、消費者の行動が変化しました。企業のウェブサイト、市場、モバイルアプリを含むeコマースプラットフォームは、インターネットとスマートフォンの普及の増加に支えられ、ファッション小売の主要なチャネルとなっています3。また、インフルエンサー マーケティングや直接購買オプションを活用するInstagramやTikTokなどのプラットフォームを利用して、ソーシャルコマースが重要なトレンドとして浮上しています。

アメリカの主要ファッション小売業者であるザラ（Zara）、H&M、ウォルマート（Walmart）、アマゾンファッション（Amazon Fashion）は、競争力を高めるために技術を活用しています。ザラとH&Mは、効率的なサプライチェーン管理とリアルタイムの在庫追跡を通じてファストファッションに重点を置いているのに対し、アマゾンファッションはその堅牢なeコマースインフラとAI主導のパーソナライズされた推奨を最大限に活用しています4。ウォルマートは、オンラインとオフラインの体験を融合させるオムニチャネル戦略を統合し、さまざまな消費者の好みに応えています。以下の表は、主要技術とその利点を示しています：

技術の進歩は、アメリカのファッション小売の風景を大きく変えました。eコマースへの移行は、従来の実店舗での売上減少をもたらし、小売業者は店内体験の革新を促進するようになりました5。バーチャル試着室やスタイリングサービスなどの体験的なコンセプトは、フィジカルストアが関連性を保つために重要になっています。さらに、消費者の意識の高まりにより持続可能なファッションの台頭が生まれ、ブランドは透明なサプライチェーンとエコフレンドリーな実践を採用するようになっています1。

アメリカのファッション小売市場は、消費者の多様性、利便性、および価値への要求により、eコマースに向けて大きなシフトを経験しています。オンラインショッピングは、特にアパレルセグメントでの返品政策の簡便さや割引といった利点から、注目を集めています3。しかし、物理的な店舗は、発見や試着体験において依然として重要であり、消費者は体験型コンセプトやフィッティング、スタイリングといった個別のサービスを重視しています5。ラグジュアリーセクターは、経済利益が36%増加し、非ラグジュアリーセクターは収益がほぼ倍増しましたが、これは購買力の向上や服のリサイクルのトレンドの高まりによるものです4。

小売業者は、店内体験を向上させ、持続可能性に焦点を当て、デジタルプラットフォームを活用し、商品アソートを拡大することで改善できます。消費者のフィードバックは、アメリカのファッション小売市場におけるeコマースと物理店舗の二重の重要性を強調しています。オンラインショッピングが引き続き成長する一方で、店内体験は発見やパーソナライズにおいて重要です。小売業者は、デジタルプラットフォームを強化し、持続可能性に焦点を当て、競争力を維持するために店内オファリングを進化させる必要があります。市場の成長は高い消費支出と購買力の向上によって促進されており、ラグジュアリーセグメントと非ラグジュアリーセグメントの両方で革新と拡張の機会を提供しています47。