Débloquer des insights : Étude de marché des compléments alimentaires aux États-Unis 2024

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis a montré une croissance robuste, soutenue par une prise de conscience croissante des consommateurs concernant la santé et le bien-être, ainsi qu'une population gériatrique en augmentation. En 2024, le marché était évalué à 71,60 milliards USD et devrait atteindre 162,40 milliards USD d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,47 %. Les vitamines dominent le marché, représentant 37,7 % des revenus, les consommateurs priorisant le maintien d'une bonne nutrition et la prévention des carences. Le marché est soutenu par des ventes hors ligne à travers les supermarchés, hypermarchés et pharmacies, qui offrent des services personnalisés aux consommateurs. Les opportunités se situent dans la demande croissante de compléments de nutrition sportive, de nutrition personnalisée et de formats de produits innovants comme les gommes et les liquides. Cependant, les défis incluent des obstacles réglementaires, la sensibilité aux prix et une concurrence intense. L'avenir du marché semble prometteur, avec des avancées technologiques et des plateformes de commerce électronique qui alimentent davantage l'expansion.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis a connu une croissance significative, soutenue par une prise de conscience croissante des consommateurs concernant la santé et le bien-être. En 2024, le marché était évalué à 71,60 milliards USD et devrait atteindre 162,40 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 9,47 %. Cette croissance est attribuée à la population gériatrique croissante, qui exige des compléments préventifs et nutritionnels, ainsi qu'à la prévalence accrue des maladies chroniques et liées au mode de vie. Le marché nord-américain des compléments alimentaires, dont les États-Unis font partie intégrante, était estimé à 42,15 milliards USD en 2024. À lui seul, le marché américain était évalué à 53,58 milliards USD en 2023, avec un TCAC projeté de 5,7 % de 2024 à 2030. D'ici 2025, le marché devrait connaître une croissance significative, stimulée par l'adoption croissante des soins auto-dirigés et la demande de compléments de nutrition sportive. Les avancées technologiques et la prolifération des plateformes de commerce électronique ont facilité l'accès des consommateurs à une large gamme de produits, alimentant ainsi l'expansion du marché.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est très diversifié, répondant à un large éventail de besoins et de préférences des consommateurs. Le marché est segmenté en fonction de l'utilisateur final de l'application, des ingrédients d'application, de la forme, du type et du canal de distribution. Ci-dessous, nous fournissons une analyse détaillée de ces segments, de leurs caractéristiques, ainsi que de leur potentiel et de leurs défis.

Segments clés

1. Utilisateur final de l'application : Ce segment comprend la gestion de l'énergie et du poids, la santé générale, la santé des os et des articulations, la santé gastro-intestinale, l'immunité, la santé cardiaque, l'anti-cancer, le diabète, la détox/purification des poumons, la santé de la peau/des cheveux/des ongles, la santé sexuelle, la santé mentale/cérébrale, l'insomnie, la ménopause, l'anti-âge, la santé prénatale, et d'autres. Chaque sous-segment cible des préoccupations de santé spécifiques et des démographies, telles que les athlètes, les personnes âgées ou les femmes enceintes.

2. Ingrédients d'application : Semblable au segment utilisateur final de l'application, cela inclut les compléments classés par leurs ingrédients principaux, tels que les vitamines, les minéraux, les protéines, les acides gras et les extraits de plantes. Le segment des vitamines domine le marché, représentant 37,7 % des revenus, soutenu par la sensibilisation des consommateurs aux carences nutritionnelles.

3. Forme : Le marché est segmenté en comprimés, capsules, gélules molles, poudres, gommes, liquides, et autres. Les comprimés détiennent la plus grande part de marché grâce à leur prix abordable, leur durée de conservation plus longue et leur facilité d'emballage. Cependant, les gommes et les liquides gagnent en popularité en raison de leur commodité et de leur goût agréable.

4. Type : Cela comprend les compléments en vente libre (OTC) et les compléments prescrits. Les compléments OTC dominent le marché en raison de leur accessibilité et de la préférence des consommateurs pour l'automédication.

5. Canal de distribution : Le marché est divisé entre les canaux hors ligne (pharmacies, supermarchés, hypermarchés) et en ligne. Les canaux hors ligne, en particulier les supermarchés et hypermarchés, représentent la majorité des ventes en raison de leur disponibilité généralisée et de leur service personnalisé. Cependant, les canaux en ligne connaissent une croissance rapide, soutenue par la commodité et l'essor des plateformes de commerce électronique.

Comparaison des segments

Analyse

Potentiel et défis par segment

1. Utilisateur final de l'application :

   • Potentiel : Le segment santé générale détient la plus grande part de marché, soutenu par l'accent généralisé des consommateurs sur les soins préventifs. Les segments de niche tels que l'anti-âge et la santé mentale/cérébrale connaissent une croissance en raison du vieillissement de la population et de la sensibilisation accrue à la santé mentale.
   • Défis : Forte concurrence dans des segments saturés tels que la gestion de l'énergie et du poids. Obstacles réglementaires et scepticisme des consommateurs concernant l'efficacité dans des segments de niche tels que les compléments anti-cancer.

2. Ingrédients d'application :

   • Potentiel : Le segment des vitamines domine, avec une forte croissance des compléments à base de plantes et botaniques en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels.
   • Défis : Sensibilité au prix dans le segment des vitamines et défis réglementaires pour les compléments à base de plantes.

3. Forme :

   • Potentiel : Les comprimés restent populaires en raison de leur rapport coût-efficacité, tandis que les gommes et les liquides gagnent du terrain auprès des consommateurs plus jeunes et de ceux recherchant la commodité.
   • Défis : Les comprimés font face à la concurrence de formats innovants comme les gommes, perçues comme plus agréables.

4. Type :

   • Potentiel : Les compléments OTC dominent en raison de leur accessibilité et de la préférence des consommateurs pour les soins personnels.
   • Défis : Les compléments prescrits font face à une adoption limitée en raison de coûts plus élevés et de la nécessité d'une consultation médicale.

5. Canal de distribution :

   • Potentiel : Les canaux hors ligne comme les supermarchés et les pharmacies dominent, mais les canaux en ligne connaissent une croissance rapide, soutenue par les tendances du commerce électronique et la commodité.
   • Défis : Les canaux hors ligne font face à la concurrence des plateformes en ligne, qui offrent des prix plus bas et une plus large gamme de produits.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs clés dominant l'industrie. Ces entreprises tirent parti de leurs forces en innovation produit, réputation de marque et réseaux de distribution pour maintenir leurs positions sur le marché. Ci-dessous, un aperçu des acteurs principaux, leurs caractéristiques, avantages et inconvénients.

Acteurs Clés du Marché des Compléments Alimentaires aux États-Unis

Les principaux acteurs du marché des compléments alimentaires aux États-Unis incluent Abbott, Amway Corporation, Glanbia Plc, Bayer AG, NOW Foods, GNC Holdings LLC, Herbalife International of America Inc., et Reckitt Benckiser Group Plc . Ces entreprises se sont imposées en tant que leaders grâce à leurs portefeuilles de produits étendus, leurs fortes capacités R&D, et leurs canaux de distribution largement répandus.

Forces et Faiblesses des Acteurs Clés

1. Abbott:

   • Forces: Abbott est réputée pour ses vitamines et compléments nutritifs de haute qualité, soutenus par une forte réputation de marque et un large portefeuille de produits.
   • Faiblesses: Son prix premium peut limiter l'accessibilité pour les consommateurs soucieux de leur budget.

2. Amway Corporation:

   • Forces: Le modèle de vente directe d'Amway et sa portée mondiale lui permettent de maintenir une forte présence sur le marché.
   • Faiblesses: La dépendance à la vente directe peut freiner sa croissance dans les marchés où le e-commerce domine.

3. Glanbia Plc:

   • Forces: En tant que leader en nutrition sportive, Glanbia bénéficie de son accent sur les produits améliorant la performance tels que les poudres de protéines et les acides aminés.
   • Faiblesses: Sa présence limitée dans les compléments non liés au sport peut restreindre sa part de marché dans d'autres segments.

4. Bayer AG:

   • Forces: Les fortes capacités R&D de Bayer et sa gamme de produits diversifiée la positionnent comme un acteur clé dans le secteur de la santé et du bien-être.
   • Faiblesses: Son implication dans plusieurs industries peut diluer son attention sur les compléments alimentaires.

5. NOW Foods:

   • Forces: Connue pour son accessibilité et sa large gamme de produits, NOW Foods s'adresse aux consommateurs soucieux de leur budget.
   • Faiblesses: Ses produits peuvent être perçus comme de qualité inférieure par rapport aux marques premium.

6. GNC Holdings LLC:

   • Forces: Le vaste réseau de vente au détail de GNC et sa reconnaissance de marque en font un nom de confiance dans le marché des compléments.
   • Faiblesses: L'instabilité financière des dernières années a été un défi notable.

7. Herbalife International of America Inc.:

   • Forces: Le modèle de vente directe d'Herbalife et son accent sur les produits de gestion du poids ont propulsé son succès.
   • Faiblesses: Les controverses passées et la dépendance à la vente directe peuvent limiter son potentiel de croissance.

8. Reckitt Benckiser Group Plc:

   • Forces: Avec un solide portefeuille de produits de santé et de bien-être, Reckitt Benckiser bénéficie de sa présence mondiale.
   • Faiblesses: Son attention limitée sur les compléments spécialisés peut entraver sa compétitivité dans des segments de niche.

Part de Marché et Paysage Concurrentiel

Bien que des données spécifiques sur la part de marché ne soient pas fournies, des acteurs établis tels qu'Abbott, Amway, et Glanbia détiennent des portions significatives du marché grâce à leur reconnaissance de marque et à leurs réseaux de distribution étendus . Des acteurs plus petits comme NOW Foods et GNC détiennent également des parts notables, en particulier dans des segments de niche tels que la nutrition sportive et les compléments abordables .

Comparaison des Acteurs

Analyse du Paysage Concurrentiel

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est façonné par plusieurs tendances clés entraînées par le paysage concurrentiel. L'adoption croissante de la culture fitness et la nutrition sportive ont stimulé la demande pour des produits tels que les poudres de protéines et les acides aminés, bénéficiant à des entreprises comme Glanbia et GNC . De plus, la montée des maladies chroniques et de style de vie a accru la demande pour des compléments supplémentaires tels que les vitamines et les minéraux, créant des opportunités pour des acteurs comme Abbott et NOW Foods .

Le marché est également caractérisé par la dominance de marques établies ayant de fortes capacités R&D et des réseaux de distribution étendus. Cependant, les acteurs plus petits se taillent des niches en se concentrant sur l'accessibilité et les produits spécialisés. Le modèle de vente directe, utilisé par des entreprises comme Amway et Herbalife, demeure un canal de distribution significatif, bien qu'il fasse face à des défis dus à l'essor du secteur e-commerce.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis connaît une forte croissance, alimentée par plusieurs tendances clés. Le segment des compléments additionnels, incluant les vitamines, les minéraux et les graisses, devrait croître le plus rapidement en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des maladies liées au mode de vie, et de l'incapacité des régimes alimentaires habituels à répondre aux besoins nutritionnels9. Une autre tendance significative est la montée de la nutrition personnalisée, les consommateurs recherchant des régimes de suppléments sur mesure et des ingrédients d'origine végétale et naturels1. De plus, le segment de la nutrition sportive et de fitness se développe rapidement, soutenu par la popularité croissante de la culture du fitness et la demande de poudres protéinées et d'acides aminés13. Les innovations dans les systèmes de distribution de produits, telles que les gommes et les patchs transdermiques, façonnent également le marché8.

Les principaux moteurs incluent l'augmentation de la prévalence des maladies liées au mode de vie telles que l'obésité et le diabète, qui poussent les consommateurs vers des mesures de santé préventives7. La population vieillissante et la prise de conscience accrue en matière de santé sont également des facteurs significatifs1. De plus, le passage vers des soins autodirigés et le coût élevé des médicaments sur ordonnance incitent les consommateurs à opter pour des compléments alimentaires comme une alternative plus abordable8. L'essor de l'industrie du commerce électronique et des modèles d'abonnement rendent ces produits plus accessibles5.

Le marché offre des opportunités sous la forme de développement de produits novateurs, tels que des aliments et des boissons fonctionnels, et l'intégration d'outils de santé numériques pour le suivi personnalisé8. La demande croissante de compléments d'origine végétale et naturels ouvre également des avenues pour les fabricants1. Cependant, les défis incluent la concurrence des substituts tels que les aliments enrichis, les produits pharmaceutiques et les pratiques de santé holistique8. De plus, le maintien de la conformité réglementaire et l'assurance de l'authenticité des produits sont critiques pour maintenir la confiance des consommateurs9.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est façonné par un profil démographique diversifié. La population vieillissante constitue un moteur important, avec des individus âgés de 38,9 ans et plus recherchant de plus en plus des compléments pour répondre à des besoins de santé spécifiques tels que la santé osseuse, le soutien des articulations et la fonction cognitive8. De plus, la démographie des jeunes est très engagée, motivée par un accent croissant sur la santé et le fitness. Plus de la moitié de la population américaine consomme activement des compléments alimentaires, reflétant une sensibilisation accrue aux affections chroniques et aux régimes alimentaires insuffisants5. Le marché s'adresse également aux passionnés de fitness et aux personnes ayant un mode de vie chargé, qui privilégient les mesures de santé préventive7.

Les caractéristiques démographiques influencent significativement le comportement d'achat et la demande du marché. Le besoin de soutiens nutritionnels ciblés chez la population vieillissante stimule la demande de compléments répondant aux préoccupations de santé liées à l'âge8. Pendant ce temps, les consommateurs plus jeunes, en particulier ceux axés sur le bien-être et le fitness, sont attirés par des produits tels que la nutrition sportive et les vitamines5. La prévalence des maladies de mode de vie telles que l'obésité et le diabète amplifie davantage la demande à travers les groupes d'âge, alors que les consommateurs cherchent des compléments pour compléter leur alimentation et gérer leurs problèmes de santé9. Cette demande diversifiée souligne l’adaptabilité du marché aux besoins démographiques variés.

Voici une répartition démographique simplifiée des consommateurs de compléments alimentaires aux États-Unis :

Ce tableau met en évidence comment différents groupes d'âge stimulent la demande pour des catégories de compléments spécifiques, reflétant la segmentation du marché basée sur des caractéristiques démographiques.

Sur le marché des compléments alimentaires aux États-Unis, le processus de décision des consommateurs est largement influencé par la conscience de la santé et les mesures de santé préventive. Les consommateurs commencent souvent par identifier des besoins de santé spécifiques, tels que remédier à des carences en nutriments, améliorer la performance physique ou gérer des conditions chroniques. Cela est suivi d'une recherche approfondie, où les consommateurs évaluent l'efficacité des produits, la qualité des ingrédients et les normes de sécurité. L'accent croissant sur les soins autogérés a amené les consommateurs à privilégier les nutraceutiques par rapport aux médicaments sur ordonnance, motivé par le coût élevé des traitements médicaux et la couverture limitée des assurances8. De plus, la commodité des plateformes de commerce électronique a facilité la comparaison des produits et la lecture des avis avant d'effectuer un achat1.

Plusieurs facteurs influencent le comportement d'achat sur le marché des compléments alimentaires aux États-Unis. Tout d'abord, la prévalence croissante des maladies de mode de vie telles que l'obésité et le diabète a augmenté la demande de compléments supplémentaires comme les vitamines, les minéraux et les graisses9. Deuxièmement, la culture du fitness en plein essor a alimenté la demande pour des produits de nutrition sportive, y compris les poudres de protéines et les acides aminés13. Troisièmement, les consommateurs sont de plus en plus attirés par les compléments alimentaires à base de plantes et naturels, reflétant une tendance plus large vers la santé et le bien-être1. Enfin, les améliorations réglementaires garantissant la sécurité et la qualité des produits ont renforcé la confiance des consommateurs dans le marché7.

Le comportement des consommateurs sur le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est caractérisé par un taux d'adoption élevé, avec plus de 52 % de la population intégrant des compléments dans leurs routines quotidiennes10. Il y a une préférence croissante pour la nutrition personnalisée et les régimes de compléments adaptés, alors que les consommateurs recherchent des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins de santé uniques1. De plus, le goût et l'innovation produit sont devenus des facteurs significatifs, les consommateurs privilégiant des variantes de compléments attrayantes et novatrices10. L'utilisation croissante des plateformes de commerce électronique pour les achats de compléments souligne davantage le passage vers la commodité et l'accessibilité1.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est principalement régulé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en vertu de la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA). Ce cadre exige que les fabricants respectent les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), garantissent un étiquetage précis et justifient les revendications sur les produits. Contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires ne nécessitent pas d'approbation préalable à la commercialisation, mais les fabricants doivent s'assurer de la sécurité et de la conformité avec les directives de la FDA avant de commercialiser18.

L'environnement réglementaire strict garantit la sécurité et la qualité des produits, favorisant la confiance des consommateurs et la croissance de l'industrie. Cependant, la conformité aux règlements de la FDA peut augmenter les coûts et retarder les lancements de produits, en particulier pour les nouveaux entrants1. L'absence d'approbation préalable à la commercialisation a parfois soulevé des inquiétudes concernant la sécurité et la qualité des produits, créant un besoin d'un contrôle plus strict14. De plus, l'accent mis par la FDA sur des ingrédients propres et biologiques a encouragé l'innovation, stimulant l'expansion du marché7.

L'environnement réglementaire présente à la fois des risques et des opportunités. D'une part, les coûts de conformité et les retards dans les lancements de produits peuvent entraver l'entrée sur le marché et la croissance1. D'autre part, les initiatives de la FDA promouvant des compléments de haute qualité, sûrs et biologiques ont renforcé la confiance des consommateurs et la demande du marché6. L'accent croissant sur le bien-être et les soins préventifs, associé à l'expansion du commerce électronique, a encore amplifié les opportunités sur le marché2.

La surveillance réglementaire a considérablement façonné le paysage économique du marché des compléments alimentaires. En garantissant la sécurité et la qualité des produits, la FDA a renforcé la confiance des consommateurs, stimulant la croissance du marché8. Cependant, le coût élevé de la conformité et les retards potentiels dans les lancements de produits peuvent limiter la capacité des acteurs plus petits à rivaliser, consolidant ainsi la domination du marché parmi les marques établies1. Dans l'ensemble, l'environnement réglementaire a créé un équilibre entre la protection des consommateurs et l'innovation dans le secteur, soutenant la trajectoire ascendante du marché7.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis est fortement influencé par les indicateurs macroéconomiques et les habitudes de consommation. La prévalence croissante des maladies chroniques et liées au mode de vie, telles que l'obésité et le diabète, a intensifié la sensibilisation à la santé préventive, stimulant la demande de compléments alimentaires7. De plus, la population vieillissante, qui recherche de plus en plus des solutions pour les problèmes de santé liés à l'âge, a encore alimenté la croissance du marché11. Le marché américain bénéficie également de niveaux élevés de revenu disponible, permettant aux consommateurs d'investir dans des produits de santé et de bien-être, y compris les compléments9.

Régionalement, l'Amérique du Nord domine le marché des compléments alimentaires, les États-Unis en tête grâce à leur infrastructure de santé avancée et à leurs canaux de distribution solides12. Le fardeau économique d'une mauvaise nutrition, qui coûte plus de 1 trillion USD par an en dépenses de santé et en perte de productivité, a intensifié l'attention sur les compléments alimentaires comme une stratégie rentable pour remédier aux carences nutritionnelles12. En outre, l'adoption croissante de la culture de la forme physique et de la nutrition sportive a stimulé la demande pour des produits améliorant la performance tels que les protéines en poudre et les acides aminés13.

Cependant, le marché fait face à la concurrence de substituts comme les aliments fonctionnels, les aliments enrichis et les produits pharmaceutiques, qui offrent des solutions alternatives aux besoins nutritionnels8. Des facteurs économiques, tels qu'une augmentation des dépenses des consommateurs en matière de santé et de bien-être, entraînent également des avancées technologiques dans l'industrie, conduisant à des innovations dans les formulations de produits et les méthodes de distribution4. Dans l'ensemble, l'interaction de ces facteurs économiques façonne la trajectoire de croissance du marché des compléments alimentaires aux États-Unis.

Le marché des compléments alimentaires aux États-Unis subit une transformation technologique significative, motivée par la demande des consommateurs pour des produits innovants et efficaces. L'un des progrès les plus remarquables est la diversification des formats de compléments, y compris les comprimés, les capsules, les poudres, les liquides et les gommes, qui répondent à des préférences variées des consommateurs4. L'essor des plateformes de commerce électronique a encore amélioré l'accessibilité, permettant aux consommateurs d'acheter des compléments facilement en ligne12.

Les acteurs clés du marché tirent parti des technologies avancées pour différencier leurs offres. Par exemple, l'accent croissant sur la nutrition sportive a conduit au développement de produits hautes performances comme les poudres de protéines et les acides aminés13. De plus, les entreprises adoptent des normes réglementaires strictes pour garantir la qualité et la sécurité des produits, ce qui est devenu un atout concurrentiel majeur7.

Les avancées technologiques redéfinissent également la structure du marché en permettant des solutions de nutrition personnalisées. L'intégration des outils de santé numériques permet aux consommateurs de suivre leur consommation de nutriments et de prendre des décisions éclairées, améliorant ainsi la transparence des produits11. De plus, l'essor des aliments et des boissons fonctionnels en tant que substituts influence les préférences des consommateurs, poussant les fabricants de compléments à innover davantage8.

La technologie joue également un rôle clé dans la façon dont le retour d'information des consommateurs est façonné. Les médias sociaux et les avis en ligne facilitent la communication directe entre les marques et les consommateurs, créant une boucle de rétroaction en temps réel qui permet aux entreprises de s'adapter rapidement aux besoins des consommateurs et d'améliorer leurs offres de produits4. En résumé, la technologie est une force motrice sur le marché des compléments alimentaires aux États-Unis, influençant l'innovation des produits, la concurrence sur le marché et le comportement des consommateurs.

Les retours d'information des consommateurs sur le marché des compléments alimentaires aux États-Unis mettent en évidence une demande croissante pour des produits innovants et de haute qualité. Plus de 52 % de la population américaine consomme des compléments alimentaires, beaucoup recherchant des solutions pour combler les lacunes nutritionnelles causées par des modes de vie trépidants et des régimes alimentaires insuffisants10. Les produits qui aident à gérer l'inflammation, renforcent l'immunité et soutiennent la santé des articulations sont particulièrement populaires, surtout à l'ère post-COVID-1910. De plus, il existe une forte préférence pour les compléments qui ont bon goût, 58 % des consommateurs mondiaux accordant une priorité à la palatabilité10.

Cependant, le marché est confronté à des défis pour satisfaire les attentes des consommateurs en matière de sécurité et de qualité. Un contrôle réglementaire accru a intensifié la nécessité de conformité à des normes strictes, ce qui peut avoir un impact sur le développement et les délais de lancement des produits7. Les consommateurs deviennent également plus exigeants, avec une préférence croissante pour des options de compléments à base de plantes, naturels et personnalisés1.

Une comparaison des retours d'information des concurrents révèle des tendances clés dans les préférences des consommateurs. Les vitamines, minéraux, extraits de plantes et produits de nutrition sportive sont très recherchés3, avec la croissance la plus rapide observée dans des compléments supplémentaires comme les vitamines et minéraux9. La population vieillissante et les passionnés de fitness constituent des segments démographiques clés, stimulant la demande pour des produits qui abordent des préoccupations de santé spécifiques telles que l'inflammation, l'immunité et la santé des articulations7.

Pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs, il est conseillé aux fabricants de se concentrer sur le développement de produits innovants, en veillant à ce que les produits soient à la fois attrayants et pratiques. Des solutions de santé ciblées qui répondent à des préoccupations spécifiques, telles que l'inflammation et la santé des articulations, sont également cruciales10. De plus, le maintien de normes de qualité élevées et l'offre d'options personnalisées à base de plantes peuvent aider les entreprises à rester compétitives sur ce marché dynamique1.