Recherche de marché complète sur les innovations en éclairage LED aux États-Unis 2024

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis est actuellement évalué à 9,0 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,8 milliards USD d'ici 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (CAGR) stable de 3,9%. Cette croissance est favorisée par des préoccupations croissantes concernant l'efficacité énergétique et des initiatives gouvernementales promouvant des solutions d'éclairage durables. Des acteurs majeurs comme Signify investissent massivement dans l'expansion de leur capacité de fabrication de LED aux États-Unis, soutenant ainsi la croissance du marché. Le segment des luminaires domine le marché, représentant 78% des ventes totales d'éclairage LED, évaluées à 22,4 milliards USD en 2023. La croissance de ce segment est stimulée par de nouveaux projets de construction et de grandes rénovations, où les luminaires LED sont préférés pour leur efficacité énergétique et leurs applications polyvalentes. Le secteur commercial, en particulier, a été dynamique, avec des taux d'adoption des LED atteignant 73% en 2023, bien que cette maturité ait également conduit à des pressions sur les prix et à une concurrence accrue.

À l'échelle mondiale, le marché de l'éclairage LED devrait passer de 60 milliards USD en 2023 à 147 milliards USD d'ici 2028, soutenu par des avancées technologiques et des applications diverses dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et automobile. Les États-Unis jouent un rôle essentiel dans cette expansion, représentant environ 79% du marché de l'éclairage LED en Amérique du Nord en 2024, soutenus par un solide développement des infrastructures et des réglementations en matière d'efficacité énergétique progressistes. Ces facteurs soulignent collectivement le leadership du marché américain et sa contribution significative à l'industrie mondiale de l'éclairage LED.

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis est actuellement évalué à 9,0 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,8 milliards USD d'ici 2033, reflétant un taux de croissance annuel composé (CAGR) stable de 3,9%. Cette croissance est principalement tirée par des préoccupations croissantes concernant l'efficacité énergétique et des initiatives gouvernementales promouvant des solutions d'éclairage durables. Par exemple, l'éclairage basé sur les LED représentait 72% des ventes totales d'éclairage aux États-Unis en 2023, contre 68% l'année précédente. De plus, des acteurs majeurs comme Signify investissent massivement dans l'expansion de leur capacité de fabrication de LED aux États-Unis, soutenant ainsi la croissance du marché.

Le segment des luminaires domine le marché de l'éclairage LED aux États-Unis, représentant 78% des ventes totales d'éclairage LED, évaluées à 22,4 milliards USD en 2023. La croissance de ce segment est alimentée par de nouveaux projets de construction et de grandes rénovations, où les luminaires LED sont préférés pour leur efficacité énergétique et leurs applications polyvalentes. Le secteur commercial, en particulier, a été dynamique, avec des taux d'adoption des LED atteignant 73% en 2023, bien que cette maturité ait également conduit à des pressions sur les prix et à une concurrence accrue.

À l'échelle mondiale, le marché de l'éclairage LED est projeté de croître de 60 milliards USD en 2023 à 147 milliards USD d'ici 2028, soutenu par des avancées technologiques et des applications diverses dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et automobile. Les États-Unis jouent un rôle pivot dans cette expansion, représentant environ 79% du marché de l'éclairage LED en Amérique du Nord en 2024, soutenus par un solide développement des infrastructures et des réglementations en matière d'efficacité énergétique progressistes. Ces facteurs soulignent collectivement le leadership du marché américain et sa contribution significative à l'industrie mondiale de l'éclairage LED.

Segments clés

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis est segmenté en fonction du type de produit, de l'application et de l'utilisateur final. Chaque segment joue un rôle essentiel dans la dynamique du marché et offre des opportunités uniques de croissance et d'innovation.

1. Type de produit :

   • Lampes : Ampoules et tubes LED traditionnels utilisés à des fins d'éclairage général.
   • Luminaire : Dispositifs d'éclairage avancés tels que les projecteurs encastrés, les plafonniers et les éclairages en hauteur, qui dominent le marché en raison de leur polyvalence et de leur efficacité énergétique.

2. Application :

   • Éclairage intérieur : Inclut l'éclairage résidentiel, commercial, industriel et agricole. Le segment intérieur domine en raison du plus grand nombre d'applications.
   • Éclairage extérieur : Couvre les lieux publics, les rues, les routes et les stades.

3. Utilisateur final :

   • Résidentiel : Propriétaires adoptant l’éclairage LED pour des économies d'énergie et la durabilité.
   • Commercial : Entreprises privilégiant l'efficacité énergétique et les économies de coûts, générant une croissance significative dans ce segment.
   • Industriel : Entrepôts et usines utilisant des luminaires en hauteur pour un éclairage puissant et efficace.

Comparaison des segments

Le tableau ci-dessous compare les principales caractéristiques des segments majeurs du marché de l'éclairage LED aux États-Unis :

Analyse de chaque segment

1. Luminaire

Potentiel : Le segment des luminaires est l'épine dorsale du marché de l'éclairage LED aux États-Unis, alimenté par de nouveaux projets de construction et des rénovations. Leur polyvalence dans les applications, telles que l'éclairage sur rail pour les espaces de vente et les luminaires en hauteur pour les environnements industriels, en fait un choix privilégié.
Défis : Malgré leur domination, le segment fait face à une concurrence intense et une pression sur les prix, comme l'indique la réduction de prix de 12 % de Signify en 2024.

2. Éclairage intérieur

Potentiel : Le segment de l'éclairage intérieur bénéficie d'une large gamme d'applications, y compris les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. L'adoption croissante de systèmes d'éclairage connectés renforce encore son potentiel de croissance.
Défis : Le marché mûrit, avec des taux d'adoption des LED atteignant 73 % dans les secteurs commercial et industriel, menant à une saturation et une concurrence accrue.

3. Segment commercial

Potentiel : Le segment commercial est un moteur de croissance majeur, les entreprises prioritaires l'efficacité énergétique pour réduire leurs factures d'électricité. La forte croissance des espaces de bureaux et des établissements de vente au détail soutient également cette tendance.
Défis : La compression des marges bénéficiaires et la nécessité d'innovation continue pour répondre aux évolutions des demandes des clients posent des défis significatifs.

4. Éclairage extérieur

Potentiel : Le segment de l'éclairage extérieur est en croissance grâce au développement des infrastructures et à un accent accru sur la sécurité publique. Les initiatives gouvernementales et les programmes de remboursement contribuent également à son expansion.
Défis : Les coûts initiaux élevés et les obstacles réglementaires peuvent limiter l'adoption des solutions d'éclairage LED extérieur.

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis est très dynamique, chaque segment offrant des opportunités et des défis uniques. Les segments des luminaires et commercial sont les plus prometteurs, soutenus par l'efficacité énergétique et le développement des infrastructures. Cependant, la concurrence intense, la pression sur les prix et la maturité du marché constituent des obstacles significatifs. Les entreprises doivent se concentrer sur l'innovation, les partenariats stratégiques et des solutions durables pour maintenir leur avantage concurrentiel dans ce marché en évolution.

Le marché américain des éclairages LED se caractérise par un mélange de conglomérats mondiaux et de fabricants spécialisés, chacun contribuant à la croissance de l'industrie par le biais de l'innovation, d'investissements stratégiques et d'un positionnement compétitif. Le marché est très concurrentiel, avec des acteurs clés se concentrant sur l'efficacité énergétique, les solutions d'éclairage intelligent et la durabilité. Ci-dessous, un aperçu des acteurs principaux, de leurs caractéristiques, avantages et inconvénients.

Acteurs Clés du Marché de l'Éclairage LED

1. Signify Holding (Pays-Bas) :

   • Caractéristiques : Leader mondial des solutions d'éclairage, Signify se spécialise dans les systèmes LED intelligents et connectés. L'entreprise investit massivement dans la R&D et a une forte présence de marque dans le monde entier.
   • Avantages : Capacités de R&D étendues, portée mondiale et fort accent sur les technologies d'éclairage intelligent.
   • Inconvénients : Dépendance sur les marchés internationaux expose l'entreprise à des risques géopolitiques.
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2. Cree Lighting USA LLC (États-Unis) :

   • Caractéristiques : Connue pour ses produits LED innovants, Cree excelle dans les solutions d'éclairage énergétiquement efficaces.
   • Avantages : Fort accent sur l'innovation et l'efficacité énergétique.
   • Inconvénients : Échelle plus petite par rapport aux géants mondiaux, limitant sa portée sur le marché.
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3. ams-OSRAM AG (Allemagne) :

   • Caractéristiques : Spécialisée dans les technologies d'éclairage avancées, incluant les LED UV et l'éclairage automobile.
   • Avantages : Expertise technologique et portefeuille de produits diversifié.
   • Inconvénients : Fait face à une concurrence féroce sur le marché américain.
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4. Acuity Brands, Inc. (États-Unis) :

   • Caractéristiques : Un acteur majeur aux États-Unis, Acuity Brands se concentre sur l'éclairage commercial et industriel.
   • Avantages : Réseau de distribution solide et large gamme de produits.
   • Inconvénients : Pressions tarifaires dans un marché compétitif.
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5. LG Electronics (Corée du Sud) :

   • Caractéristiques : Connue pour ses produits électroniques grand public, LG a une présence croissante sur le marché de l'éclairage LED.
   • Avantages : Forte fidélité à la marque et gamme de produits diversifiée.
   • Inconvénients : Pénétration limitée dans le secteur commercial.
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6. Panasonic Corporation (Japon) :

   • Caractéristiques : Une entreprise d'électronique diversifiée offrant une large gamme de produits LED.
   • Avantages : Innovation technologique et forte présence mondiale.
   • Inconvénients : Manque de concentration dans le segment de l'éclairage.
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7. Hubbell (États-Unis) :

   • Caractéristiques : Spécialisée dans les solutions d'éclairage industriel et extérieur.
   • Avantages : Concentration de niche et expertise dans les applications industrielles.
   • Inconvénients : Présence limitée sur le marché des consommateurs.
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8. Savant Systems, Inc. (États-Unis) :

   • Caractéristiques : Leader dans l'éclairage pour maisons intelligentes, Savant excelle dans les solutions intégrées à l'IoT.
   • Avantages : Innovation dans l'éclairage intelligent et fortes capacités technologiques.
   • Inconvénients : Défis dans la montée en échelle des opérations.
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9. Dialight (Royaume-Uni) :

   • Caractéristiques : Se concentre sur l'éclairage industriel et pour zones dangereuses.
   • Avantages : Gamme de produits spécialisée et expertise dans des marchés de niche.
   • Inconvénients : Manque de diversification dans les offres de produits.
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10. Zumtobel Group (Allemagne) :

    • Caractéristiques : Connue pour ses solutions d'éclairage architectural, Zumtobel excelle dans le design et la personnalisation.
    • Avantages : Positionnement haut de gamme et fort accent sur le design.
    • Inconvénients : Défis de prix dans un marché compétitif.
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Comparaison des Acteurs

Analyse du Paysage Concurrentiel

Le marché américain des éclairages LED est très concurrentiel, les acteurs se différenciant par l'innovation, des acquisitions stratégiques et des partenariats. Par exemple, l'investissement de 150 millions de dollars de Signify pour élargir sa capacité de fabrication aux États-Unis2 et l'acquisition par Schréder de Ligman Lighting USA1 soulignent les mouvements stratégiques opérés pour renforcer les positions sur le marché.

Le marché est également animé par des initiatives gouvernementales promouvant l'efficacité énergétique et la durabilité. Par exemple, les lignes directrices du Département de l'Énergie des États-Unis ont eu un impact significatif sur l'adoption de l'éclairage LED4. De plus, des innovations technologiques, telles que la bande LED de Lightpanel atteignant 215 lumens par watt1, repoussent les limites de l'efficacité énergétique et de la luminosité.

Le paysage concurrentiel est également façonné par des dynamiques régionales. L'Ouest des États-Unis, en particulier la Californie, est un moteur clé en raison de ses codes énergétiques stricts et de son accent sur la durabilité1. L'accent mis par cette région sur les pratiques de construction écologique et les solutions d'éclairage intelligent favorise un environnement de marché dynamique.

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis connaît des tendances transformationnelles, animées par des avancées technologiques, l'efficacité énergétique et des initiatives de durabilité. L'une des tendances les plus significatives est l'évolution rapide de la technologie LED, avec des innovations telles que la bande LED de Lightpanel atteignant 215 lumens par watt, établissant de nouveaux repères en matière de luminosité et d'efficacité énergétique1. Les systèmes d'éclairage intelligents, intégrés aux appareils IoT, gagnent également en popularité, offrant un contrôle amélioré, de l'automatisation et des capacités de surveillance de l'énergie3.

L'efficacité énergétique demeure un moteur clé, les LED consommant jusqu'à 90 % d'énergie en moins que les ampoules à incandescence traditionnelles. Cela a conduit à des économies substantielles, les ménages pouvant économiser environ 225 $ par an en passant aux LED1. Les initiatives gouvernementales, telles que les normes d'efficacité énergétique du Département de l'énergie des États-Unis, accélèrent encore l'adoption des LED. D'ici 2035, l'éclairage LED devrait économiser 569 TWh par an, soit l'équivalent de la production de 92 centrales électriques7.

L'expansion des applications LED vers de nouveaux secteurs, tels que l'éclairage automobile et l'horticulture, est une autre tendance notable. Les LED sont de plus en plus utilisées dans les phares et les feux arrière automobiles en raison de leur luminosité et de leur efficacité énergétique1. En horticulture, la technologie LED est exploitée pour réguler les spectres lumineux pour la croissance des plantes, réduisant le gaspillage d'énergie et améliorant les rendements des cultures7.

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis s'adresse à une démographie diverse, avec une adoption s'étendant aux secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Les consommateurs résidentiels, en particulier les propriétaires de revenus moyens à élevés, adoptent de plus en plus l'éclairage LED pour ses avantages en matière d'efficacité énergétique et d'économies de coûts. Les consommateurs soucieux de l'environnement, souvent plus jeunes et plus éduqués, stimulent également la demande, s'alignant sur des objectifs de durabilité plus larges1.

Dans le secteur commercial, les entreprises de toutes tailles passent à l'éclairage LED pour réduire les coûts d'exploitation. Le commerce de détail, l'hôtellerie et les espaces de bureaux sont des adopteurs clés, les décideurs privilégiant les économies à long terme et l'efficacité énergétique3. Le segment industriel, incluant les entrepôts et les installations de fabrication, est motivé par le besoin de solutions d'éclairage performantes. Les luminaires haut de plafond, connus pour leur durabilité et leur efficacité, sont particulièrement populaires dans ce segment3.

Les incitations gouvernementales et les avancées technologiques influencent encore l'adoption démographique. Les innovations telles que les bandes LED à haute efficacité de Lightpanel répondent aux besoins des utilisateurs commerciaux et industriels, améliorant la luminosité et l'efficacité énergétique1. Cette interaction entre les préférences démographiques et les avancées technologiques continue de façonner le marché de l'éclairage LED aux États-Unis.

Le comportement des consommateurs sur le marché des éclairages à LED aux États-Unis est façonné par un accent sur l'efficacité énergétique, les économies de coûts et les avancées technologiques. Les utilisateurs résidentiels commencent souvent leur processus décisionnel en identifiant le besoin de solutions d'éclairage éconergétiques, motivés par le désir de réduire leurs factures de services publics et leur impact environnemental1. Les utilisateurs commerciaux et industriels, en revanche, privilégient la rentabilité et l'efficacité opérationnelle, souvent déclenchées par de nouveaux projets de construction ou de grandes rénovations3.

La phase d'évaluation implique la comparaison des produits à LED en fonction de caractéristiques telles que la connectivité intelligente, la durée de vie et la consommation d'énergie. Les incitations et remises gouvernementales influencent encore la décision finale, rendant l'éclairage à LED une option économiquement attrayante1. Les principaux moteurs du comportement d'achat incluent l'efficacité énergétique des LED, qui consomment jusqu'à 90 % moins d'énergie que les ampoules à incandescence traditionnelles, et leur plus longue durée de vie, ce qui réduit les coûts de maintenance1.

Les modèles comportementaux sur le marché se caractérisent par une forte préférence pour les luminaires, qui représentent 78 % des ventes totales d'éclairage à LED2. Le segment commercial connaît une croissance significative, poussée par la nécessité d'économies de coûts énergétiques et la flexibilité de l'éclairage à LED dans la création d'espaces visuellement attrayants3. Les utilisateurs résidentiels adoptent de plus en plus les LED pour leur efficacité énergétique et leurs avantages économiques à long terme1. Les tendances émergentes, telles que l'application de la technologie LED en horticulture et l'essor des solutions d'éclairage intelligent, devraient encore stimuler la croissance du marché7.

Le marché des éclairages à LED aux États-Unis est fortement influencé par des règlements fédéraux et étatiques visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la durabilité. Le Département de l'Énergie (DoE) a mis en place des normes d'efficacité énergétique strictes, telles que les nouvelles normes de lampes de service général finalisées en avril 2024, qui entreront en vigueur en juillet 2028. Ces règlements imposent l'élimination progressive des technologies d'éclairage moins efficaces, encourageant l'adoption des LED1. De plus, la Norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur n° 108 joue un rôle crucial dans la formation du marché de l'éclairage à LED pour l'automobile4.

Les règlements gouvernementaux et les incitations réduisent considérablement les barrières à l'entrée sur le marché en diminuant les coûts initiaux des installations à LED grâce à des crédits d'impôt fédéraux, des remises et des programmes au niveau des États1. Ces mesures rendent non seulement les LED plus attrayants financièrement, mais stimulent également la concurrence entre les fabricants pour innover et se conformer aux normes d'efficacité énergétique. L'environnement réglementaire favorise un marché dynamique où les entreprises se différencient par des caractéristiques avancées telles que la connectivité intelligente et les technologies éconergétiques1.

Le paysage réglementaire présente à la fois des risques et des opportunités. La conformité aux normes d'efficacité énergétique en évolution peut être un défi pour les petits fabricants, limitant potentiellement leur part de marché. Toutefois, l'accent mis sur la durabilité et la conservation de l'énergie crée des opportunités pour les entreprises d'innover et d'élargir leurs portefeuilles de produits4. Par exemple, la demande croissante pour des systèmes d'éclairage intelligents et des solutions écologiques s'aligne sur les objectifs nationaux de durabilité, offrant un potentiel de croissance significatif1.

Le marché américain de l'éclairage LED est fortement influencé par des facteurs macroéconomiques tels que les normes d'efficacité énergétique et les incitations gouvernementales. Le Département de l'énergie (DoE) a ordonné l'élimination progressive des technologies d'éclairage moins efficaces, encourageant l'adoption des LED. Par exemple, les nouvelles normes d'efficacité énergétique pour les lampes de service général, qui entreront en vigueur en juillet 2028, visent à économiser 1,6 milliard de dollars par an pour les ménages américains et à réduire les émissions de gaz à effet de serre1. De plus, les crédits d'impôt fédéraux et les remises à l'échelle des États réduisent encore le coût initial des installations LED, les rendant plus attrayantes sur le plan financier1.

Des États comme la Californie et New York sont à la pointe de l'adoption de l'éclairage LED grâce à leur infrastructure développée et à leur engagement envers l'efficacité énergétique. La ville de New York, par exemple, met en œuvre un éclairage de rue LED pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts de maintenance5. Ces variations régionales soulignent l'importance des initiatives locales dans la stimulation de la croissance du marché.

L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et les économies de coûts est un moteur majeur de l'adoption des LED. Passer à l'éclairage LED peut réduire la consommation d'électricité dans les foyers de 15 %, permettant à un ménage moyen d'économiser environ 225 dollars par an1. Dans le secteur commercial, la réduction significative de la consommation d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage traditionnelles se traduit par des factures d'électricité plus basses, ce qui rend les LED un investissement attractif3.

Les avancées technologiques sont cruciales pour faire progresser le marché de l'éclairage LED. Les innovations telles que le développement de bandes LED atteignant 215 lumens par watt améliorent la luminosité et l'efficacité énergétique, les rendant idéales pour diverses applications1. L'intégration de systèmes d'éclairage intelligents avec des dispositifs IoT élargit encore le marché en offrant un contrôle et une automatisation améliorés1.

Le marché de l'éclairage LED aux États-Unis est propulsé par des avancées significatives en matière d'efficacité énergétique et d'innovation technologique. Les LED consomment jusqu'à 90 % moins d'énergie et durent 25 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les applications résidentielles que commerciales1. Des innovations récentes, telles que la bande LED de Lightpanel atteignant 215 lumens par watt, ont encore amélioré la luminosité et l'efficacité énergétique, dépassant les normes de l'industrie de 30 %1. De plus, l'intégration de la technologie LED avec des dispositifs IoT pour des systèmes d'éclairage intelligents élargit ses applications, offrant un contrôle et une automatisation accrus1.

Les concurrents sur le marché de l'éclairage LED exploitent les avancées en matière de luminosité, de qualité de couleur et de polyvalence. Par exemple, l'adoption de la technologie LED dans l'horticulture a optimisé les spectres lumineux pour la croissance des plantes, réduisant ainsi le gaspillage énergétique7. Dans le secteur automobile, les LED sont de plus en plus utilisées pour les phares et l'éclairage intérieur en raison de leur luminosité supérieure et de leur efficacité énergétique1. Ces innovations positionnent les LED comme une solution polyvalente et rentable dans divers secteurs.

Les avancées technologiques redéfinissent la structure du marché en faisant baisser les coûts et en élargissant les applications. Les réglementations gouvernementales, telles que les nouvelles normes d'efficacité énergétique du Département de l'Énergie, accélèrent l'adoption des LED en éliminant les technologies d'éclairage moins efficaces1. Ce changement est particulièrement évident dans le secteur commercial, où les entreprises privilégient les économies sur les coûts énergétiques3. Le comportement des consommateurs est également influencé par les avantages financiers à long terme des LED, y compris la réduction des factures d'électricité et des coûts d'entretien inférieurs1.

Le marché des éclairages LED aux États-Unis connaît une croissance robuste, alimentée par la demande des consommateurs pour l'efficacité énergétique, les économies de coûts et la durabilité. Les retours des consommateurs soulignent les économies d'énergie significatives et la durée de vie plus longue des produits LED par rapport aux solutions d'éclairage traditionnelles. Par exemple, passer à l'éclairage LED peut réduire la consommation d'électricité des ménages de 15 %, ce qui permet d'économiser en moyenne 225 $ par an1. De plus, les avancées dans la technologie LED, telles que les systèmes d'éclairage intelligents et les applications horticoles, renforcent encore la satisfaction des consommateurs7. Cependant, certains consommateurs expriment des préoccupations concernant le coût initial des produits LED, malgré les économies à long terme.

Pour répondre aux préoccupations des consommateurs, les entreprises pourraient se concentrer sur la réduction du coût initial des produits LED grâce à des économies d'échelle et des incitations gouvernementales. De plus, élargir la disponibilité des systèmes d'éclairage intelligents et sensibiliser les consommateurs aux avantages financiers et environnementaux à long terme des LED pourrait encore stimuler l'adoption1. Améliorer la polyvalence des produits, par exemple en développant des LED adaptées à des applications spécifiques comme l'horticulture ou l'éclairage automobile, pourrait également attirer des marchés de niche1.