Explorer le marché de l'éco-emballage aux États-Unis pour 2024

Le marché mondial de l'emballage écologique connaît une croissance significative, alimentée par une prise de conscience environnementale accrue et des pressions réglementaires. En 2022, le marché mondial de l'emballage durable était évalué à 310 milliards USD et devrait atteindre 518,33 milliards USD d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,70%. D'ici 2024, le marché de l'emballage écologique devrait être évalué à 224,80 milliards USD, avec une croissance continue attendue pour atteindre 237,66 milliards USD en 2025 et 392,09 milliards USD d'ici 2034, reflétant un TCAC de 5,7%. Cette croissance est alimentée par une demande croissante des consommateurs pour un emballage durable, des avancées dans les matériaux biosourcés et des initiatives gouvernementales promeutant des pratiques écologiques.

Aux États-Unis, le marché de l'emballage écologique est un contributeur clé à la domination de l'Amérique du Nord dans l'industrie mondiale de l'emballage durable, qui représentait une part de 27,44% des revenus mondiaux en 2023. Le marché américain devrait croître de manière significative, atteignant une valeur estimée à 143,86 milliards USD d'ici 2032. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux questions environnementales, l'adoption de solutions d'emballage réutilisables et recyclables, ainsi que par des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les déchets plastiques. De plus, des entreprises majeures comme Nestlé, Unilever et PepsiCo redessinent leurs emballages pour atteindre des objectifs de durabilité, propulsant ainsi l'expansion du marché.

Le changement des préférences des consommateurs vers un emballage écologique est un facteur essentiel qui stimule la croissance du marché aux États-Unis. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits avec des certifications environnementales telles que les normes FSC, PEFC et SFI, qui influencent les décisions d'achat. De plus, les États-Unis génèrent jusqu'à 80 millions de tonnes métriques de déchets d'emballage chaque année, l'industrie alimentaire et des boissons représentant la moitié de ces déchets. Cela a incité les fabricants à adopter des designs d'emballage légers et optimisés et à éliminer les composants inutiles pour réduire les déchets. La combinaison de la demande des consommateurs, des engagements des entreprises et du soutien réglementaire devrait soutenir la croissance du marché de l'emballage écologique aux États-Unis dans les années à venir.

Le marché de l'éco-emballage aux États-Unis est un contributeur significatif à l'industrie mondiale de l'emballage durable, qui était évaluée à 310 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 518,33 milliards USD d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,70 %. D'ici 2024, le marché de l'emballage respectueux de l'environnement est estimé à une valeur de 224,80 milliards USD, avec une croissance supplémentaire attendue pour atteindre 237,66 milliards USD en 2025 et 392,09 milliards USD d'ici 2034, reflétant un TCAC de 5,7 %. Cette croissance est alimentée par une demande croissante des consommateurs pour un emballage durable, des avancées dans les matériaux bio-sourcés et des initiatives gouvernementales promouvant des pratiques écologiques.

Aux États-Unis, le marché de l'éco-emballage devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée de 143,86 milliards USD d'ici 2032. Cette croissance est stimulée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux problèmes environnementaux, l'adoption de solutions d'emballage rechargeables et recyclables et des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les déchets plastiques. De plus, des entreprises majeures comme Nestlé (Nestlé), Unilever (Unilever) et PepsiCo (PepsiCo) repensent leur packaging pour atteindre leurs objectifs de durabilité, propulsant ainsi l'expansion du marché.

Le marché de l'emballage écologique aux États-Unis connaît une croissance significative, soutenue par les préférences des consommateurs, les initiatives réglementaires et les objectifs de durabilité des entreprises. Pour mieux comprendre la dynamique du marché, nous pouvons le segmenter en fonction du type de matériau, du type d'emballage, de l'industrie d'utilisation finale et du niveau de biodégradabilité. Voici une analyse détaillée de ces segments.

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Segments clés

1. Type de matériau

• Papier et carton : Domine le marché en raison de sa recyclabilité et de sa biodégradabilité. L'infrastructure de recyclage bien établie aux États-Unis soutient ce segment.
• Plastiques : Bien que traditionnellement moins écologiques, les innovations dans les plastiques biodégradables et recyclables gagnent du terrain.
• Aluminium : Utilisé principalement dans l'emballage des boissons, l'aluminium est hautement recyclable et a une demande stable.
• Autres : Comprend des matériaux comme le verre et les polymères d'origine biologique, qui sont de niche mais en croissance en raison de leurs attributs de durabilité.

2. Type d'emballage

• Emballage flexible : Tient la plus grande part de marché (40 %) en raison de sa légèreté, de son coût-efficacité et de sa durabilité.
• Emballage rigide : Devrait connaître une croissance significative grâce à sa capacité à protéger les produits et à prolonger la durée de conservation.
• Emballage en carton : Populaire pour sa recyclabilité et sa biodégradabilité, en particulier dans l'industrie alimentaire et des boissons.
• Emballage en métal et en verre : Ces segments croissent de manière constante, alimentés par leur image premium et leurs attributs de durabilité.

3. Industrie d'utilisation finale

• Alimentation et boissons : Le plus grand segment, représentant environ 35 % du marché, en raison de la forte demande pour des emballages durables dans les collations, les confiseries et les boissons.
• Soins personnels et cosmétiques : Devrait croître le plus rapidement alors que les consommateurs prennent conscience de l'impact environnemental des emballages conventionnels.
• Pharmaceutiques : Potentiel de croissance significatif en raison du besoin d'emballages écologiques pour maintenir la qualité des produits.
• Électronique grand public et produits industriels : Segments émergents avec une adoption croissante de solutions d'emballage durables.

4. Niveau de biodégradabilité

• Compostable : Domine le marché en raison de sa capacité à se décomposer en matière organique.
• Biodégradable : Semblable à compostable mais prend plus de temps à se décomposer.
• Recyclable : Gagne en traction alors que les entreprises se concentrent sur les principes de l'économie circulaire.
• Partiellement biodégradable et non biodégradable : Ces segments sont en déclin en raison des préoccupations environnementales.

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Comparaison des segments

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Analyse du potentiel et des défis

1. Type de matériau

• Potentiel : Le papier et le carton ainsi que l'aluminium sont bien positionnés pour croître grâce à leur recyclabilité et à la préférence des consommateurs. Les innovations dans les plastiques biodégradables présentent également des opportunités.
• Défis : Les plastiques traditionnels font face à des réglementations et à une réprobation des consommateurs, tandis que le verre et les polymères d'origine biologique sont limités par des coûts plus élevés et des applications de niche.

2. Type d'emballage

• Potentiel : L'emballage flexible devrait maintenir sa domination, tandis que l'emballage rigide croîtra grâce à ses qualités protectrices. L'emballage en carton est bien adapté à l'industrie alimentaire et des boissons.
• Défis : L'emballage flexible fait face à des critiques en raison de sa recyclabilité limitée, tandis que l'emballage rigide est souvent plus lourd et moins respectueux de l'environnement.

3. Industrie d'utilisation finale

• Potentiel : Le segment alimentaire et des boissons continuera de mener, soutenu par la demande des consommateurs. Les soins personnels et cosmétiques ainsi que les pharmaceutiques émergent comme des zones de forte croissance.
• Défis : Les coûts élevés des matériaux d'emballage durables peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises dans ces secteurs.

4. Niveau de biodégradabilité

• Potentiel : Les emballages compostables et recyclables sont en passe de dominer alors que les consommateurs et les régulateurs poussent vers des solutions plus vertes.
• Défis : Les emballages non biodégradables et partiellement biodégradables font face à une demande en déclin en raison des préoccupations environnementales.

L'industrie de l'éco-emballage aux États-Unis est très compétitive, avec un mélange de multinationales établies et d'innovateurs émergents propulsant le marché en avant. Ces acteurs exploitent leurs forces en matière d'innovation, de durabilité et d'accès au marché pour répondre à la demande croissante de solutions d'emballage écologiques. Voici un aperçu des principaux acteurs, leurs caractéristiques, avantages et inconvénients.

Principaux acteurs de l'industrie de l'éco-emballage

1. Amcor

   • Forces : Large portefeuille de produits, capacités de R&D solides et portée mondiale.
   • Faiblesses : Forte dépendance à l'emballage plastique, qui est sous surveillance réglementaire.

2. DS Smith

   • Forces : Accent sur les matériaux recyclables et biodégradables, forte présence en Europe.
   • Faiblesses : Pénétration limitée sur le marché américain par rapport à ses concurrents.

3. Mondi

   • Forces : Solutions durables innovantes, partenariats solides avec des grandes marques.
   • Faiblesses : Coûts de production élevés pour les matériaux écologiques.

4. Sealed Air Corporation

   • Forces : Leader dans l'emballage protecteur, investissements significatifs dans la recherche durable.
   • Faiblesses : Transition lente des plastiques traditionnels vers des alternatives écologiques.

5. WestRock

   • Forces : Expertise dans l'emballage à base de papier, infrastructure de recyclage solide.
   • Faiblesses : Focalisation limitée sur les matériaux biodégradables et compostables.

6. Berry Global

   • Forces : Gamme de produits diversifiée, relations solides avec les clients.
   • Faiblesses : Forte dépendance aux ressources non renouvelables.

7. Tetra Pak

   • Forces : Leadership dans l'emballage en carton, engagement envers la durabilité.
   • Faiblesses : Coûts initiaux élevés pour les solutions d'emballage durables.

8. Bioelements Group

   • Forces : Spécialisation dans l'emballage à base de biomatériaux et compostable, récente expansion aux États-Unis.
   • Faiblesses : Reconnaissance de marque limitée sur le marché américain.

9. Sonoco Products Company

   • Forces : Forte concentration sur les matériaux recyclables, présence de longue date dans l'industrie.
   • Faiblesses : Adoption lente des technologies durables à la pointe.

10. Huhtamaki

    • Forces : Expertise dans l'emballage à base de fibre, initiatives de durabilité à l'échelle mondiale.
    • Faiblesses : Part de marché limitée aux États-Unis par rapport à ses concurrents.

Part de marché et paysage concurrentiel

L'Amérique du Nord, menée par les États-Unis, détient une part significative du marché mondial de l'éco-emballage, représentant 27,4 % des revenus mondiaux en 2024 . Le marché américain devrait croître à un TCAC de 6,95 % durant la période de prévision, soutenue par la sensibilisation des consommateurs et des réglementations gouvernementales favorables . Des acteurs majeurs comme Amcor, DS Smith et Sealed Air Corporation dominent le marché, tandis que des innovateurs plus petits comme Bioelements Group gagnent du terrain.

Comparaison des acteurs

Analyse du paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché de l'éco-emballage américain est façonné par plusieurs facteurs clés :

1. Demande des consommateurs : Une sensibilisation environnementale croissante a conduit les consommateurs à prioriser l'emballage durable, avec 3 à 5 % prêts à payer plus pour des solutions écologiques . Cela a poussé les entreprises à innover et à adopter des pratiques plus vertes.

2. Pressions réglementaires : Les initiatives gouvernementales, telles que les interdictions de plastiques à usage unique et les incitations pour les matériaux recyclés, poussent les entreprises à adopter des emballages durables .

3. Avancées technologiques : Les innovations dans les matériaux biodégradables, compostables et recyclables permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de durabilité .

4. Engagements des entreprises : De grandes marques comme Unilever, Nestlé et Walmart ont promis de passer à un emballage 100 % réutilisable, recyclable ou compostable d'ici 2025-2030 .

5. Expansion du marché : Des acteurs internationaux comme Bioelements Group entrent sur le marché américain, intensifiant la concurrence et stimulant l'innovation .

Le marché de l'éco-emballage aux États-Unis est façonné par plusieurs tendances majeures. Premièrement, il y a une demande croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables, stimulée par une prise de conscience environnementale accrue et un désir de réduire les déchets plastiques6. Deuxièmement, les options d'emballage rechargeables et recyclables gagnent en popularité, car elles s'alignent sur les objectifs de durabilité et réduisent les déchets globaux6. Troisièmement, on observe un changement notable vers des matériaux légers, compostables et biodégradables, soutenu par des avancées technologiques et des pressions réglementaires9. De plus, les grands détaillants et les plateformes de commerce électronique adoptent de plus en plus des pratiques d'emballage écologiques, accélérant davantage la croissance du marché13.

Ces tendances sont principalement motivées par la conscience environnementale des consommateurs, des réglementations gouvernementales plus strictes et des initiatives de durabilité des entreprises2. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits avec des certifications environnementales telles que FSC, PEFC et SFI, qui influencent les décisions d'achat3. Les mesures réglementaires, telles que les interdictions de plastiques à usage unique et les incitations pour les matériaux recyclés, façonnent également le marché8. De plus, les entreprises intègrent la durabilité dans leurs stratégies fondamentales pour améliorer leur réputation de marque et répondre aux attentes des consommateurs13.

Le marché de l'éco-emballage aux États-Unis est principalement porté par une démographie de plus en plus consciente des enjeux environnementaux. Bien que des données spécifiques sur l'âge, le sexe et le revenu ne soient pas explicitement fournies, il est évident que le marché cible inclut un large éventail de consommateurs, en particulier les millennials et la génération Z, qui privilégient la durabilité dans leurs décisions d'achat13. Les ménages à revenu élevé et les consommateurs éduqués sont également plus enclins à investir dans des produits durables, y compris l'éco-emballage, en raison de leur conscience des enjeux environnementaux et de leur capacité à payer un supplément pour de telles solutions13.

Les caractéristiques démographiques du marché de l'éco-emballage aux États-Unis influencent considérablement le comportement d'achat et la demande du marché. Les consommateurs qui sont soucieux de l'environnement sont plus susceptibles de rechercher des produits avec un emballage écologique, tels que ceux fabriqués à partir de matériaux recyclables ou biodégradables6. Ce changement dans la préférence des consommateurs a poussé les fabricants à adopter des pratiques d'emballage durables, y compris l'utilisation de certifications comme PEFC, FSC et SFI pour attirer les acheteurs informés3. De plus, les initiatives réglementaires, telles que les interdictions de plastiques à usage unique et les incitations au recyclage, renforcent cette tendance en s'alignant sur les valeurs des consommateurs et en stimulant la demande pour des solutions d'emballage durables8.

Sur le marché des emballages écologiques aux États-Unis, les consommateurs adoptent de plus en plus un processus de prise de décision plus conscient. Ce processus commence par une sensibilisation accrue aux questions environnementales, amenant les consommateurs à donner la priorité à la durabilité dans leurs décisions d'achat3. L'emballage joue un rôle crucial dans ce processus, car il préserve non seulement la qualité du produit, mais sert également d'indicateur visible de l'engagement environnemental d'une marque3. Les consommateurs recherchent activement des certifications telles que le Conseil de la gestion forestière (FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) pour s'assurer que l'emballage est en accord avec leurs valeurs3. Ce changement reflète une transition d'un achat passif à une prise de décision active et informée2.

Les principaux moteurs du comportement d'achat des consommateurs sur ce marché incluent la durabilité, les initiatives réglementaires et la réputation de la marque. Les consommateurs américains donnent de plus en plus la priorité aux solutions d'emballage écologiques, stimulés par une conscience environnementale croissante8. Les réglementations gouvernementales, telles que les interdictions de plastiques à usage unique et les incitations au recyclage, amplifient encore cette demande8. De plus, les marques qui intègrent la durabilité dans leurs valeurs fondamentales gagnent en popularité, car les consommateurs sont prêts à payer un prix premium pour des produits qui s'alignent avec leurs valeurs environnementales13.

Les modèles de comportement sur ce marché révèlent une préférence croissante pour les matériaux d'emballage biodégradables, recyclables et compostables7. Les solutions d'emballage rechargeables gagnent également du terrain, car elles réduisent les déchets globaux et séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement6. D'après les données de l'enquête, nous pouvons inférer que cette tendance est soutenue par un changement fondamental des valeurs des consommateurs, avec une génération éco-consciente qui stimule la demande de produits durables2. Ce changement devrait se poursuivre, car les préférences des consommateurs et les pressions réglementaires renforcent l'adoption de solutions d'emballage vert8.

Le marché américain de l'éco-emballage est façonné par un paysage réglementaire complexe qui s'étend aux niveaux fédéral, étatique et local. Les principales réglementations comprennent des interdictions ou des limitations sur les plastiques à usage unique, qui ont été adoptées par de nombreux États et juridictions locales2. De plus, il existe des normes pour les emballages écologiquement acceptables, des exigences minimales en matière de contenu recyclé, et des restrictions sur les substances nocives dans les emballages10. Des villes comme New York et San Francisco ont introduit des interdictions sur les plastiques non compostables, favorisant ainsi l'adoption d'alternatives durables1.

Les réglementations influencent de manière significative l'entrée sur le marché, la concurrence et la protection des consommateurs. Les exigences strictes en matière de contenu recyclé et les interdictions sur certains matériaux créent des barrières à l'entrée pour les entreprises incapables de s'adapter rapidement10. Cependant, ces réglementations favorisent également l'innovation, offrant des avantages compétitifs aux entreprises qui privilégient des pratiques durables3. Pour les consommateurs, ces mesures renforcent la protection en garantissant des options d'emballage plus sûres et respectueuses de l'environnement2.

L'environnement réglementaire présente à la fois des risques et des opportunités. Les entreprises sont confrontées au risque de pénalités pour non-conformité et au défi de s'adapter à des normes en évolution8. Cependant, la conformité peut améliorer la réputation de la marque et ouvrir de nouvelles opportunités de marché alors que la demande des consommateurs pour des produits écologiques augmente2. L'évolution vers l'emballage durable encourage également l'innovation en matière de matériaux et de design, ce qui peut potentiellement conduire à des gains d'efficacité et à de nouvelles sources de revenus2.

Le cadre réglementaire est un moteur clé de la croissance du marché de l'éco-emballage aux États-Unis, alimenté par les préférences des consommateurs et les initiatives gouvernementales8. En réduisant les déchets plastiques et en favorisant le recyclage, ces réglementations s'alignent sur les objectifs économiques de durabilité et d'efficacité des ressources2. La demande croissante pour un emballage certifié écologique, comme les normes FSC et PEFC, soutient également l'expansion du marché3. Dans l'ensemble, le cadre réglementaire façonne une industrie de l'emballage plus durable et économiquement viable.

Le marché des emballages écoresponsables aux États-Unis est fortement influencé par les indicateurs macroéconomiques et les variations économiques régionales. La région nord-américaine, en particulier les États-Unis, domine le marché mondial des emballages verts, représentant plus de 25 % de la part de marché en 20238. Cette domination est alimentée par une prise de conscience croissante des consommateurs concernant les enjeux environnementaux et des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir le recyclage8. Les États-Unis génèrent à eux seuls jusqu'à 80 millions de tonnes de déchets d'emballage par an, l'industrie alimentaire et des boissons contribuant à près de la moitié de ces déchets12. Cela a poussé des entreprises majeures comme Nestlé et Unilever à s'engager à réduire leur impact environnemental4.

Les préférences des consommateurs aux États-Unis s'orientent de plus en plus vers des emballages respectueux de l'environnement, avec 3 à 5 % des consommateurs prêts à payer plus pour des options durables13. Cette tendance est renforcée par des initiatives réglementaires telles que des interdictions de plastiques à usage unique et des incitations à l'utilisation de matériaux recyclés8. Le marché bénéficie également de l'adoption de la durabilité comme valeur fondamentale par de nombreuses entreprises américaines, ce qui est en phase avec les objectifs d'entreprise et améliore la réputation de la marque13. De plus, la demande pour des solutions d'emballages rechargeables fabriquées à partir de matériaux recyclables est en hausse, contribuant à réduire les déchets d'emballage globaux6.

Les facteurs économiques entraînent des avancées technologiques significatives dans le secteur des emballages écoresponsables. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour introduire des matériaux innovants avec des empreintes environnementales plus faibles, tels que des emballages biodégradables, compostables et à base de contenu recyclé13. L'infrastructure bien établie de recyclage du papier et des cartons aux États-Unis soutient également cette croissance11. À mesure que les préoccupations mondiales autour de la pollution plastique et du changement climatique s'intensifient, l'emballage durable s'est imposé comme une solution clé, accélérant encore l'innovation technologique dans le secteur2.

Le marché de l'éco-emballage aux États-Unis connaît d'importantes avancées technologiques, motivées par les préférences des consommateurs et les pressions réglementaires. Les tendances clés incluent le développement de matériaux biodégradables, compostables et à base de contenu recyclé. Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour innover des solutions d'emballage qui réduisent les empreintes environnementales13. De plus, les solutions d'emballage rechargeables gagnent en popularité, car elles minimisent les déchets et s'alignent sur les objectifs de durabilité6. L'intégration de certifications telles que PEFC, FSC et SFI garantit également que les matériaux respectent des normes environnementales strictes3.

Les concurrents du marché de l'éco-emballage aux États-Unis exploitent diverses technologies pour acquérir un avantage compétitif. Les acteurs majeurs adoptent des pratiques d'emballage durables pour améliorer leur réputation de marque et atteindre leurs objectifs de durabilité d'entreprise13. Par exemple, Nestlé et Unilever mènent des efforts pour réduire les déchets plastiques en passant à des matériaux écologiques4. Les matériaux biodégradables réduisent les déchets des décharges et se décomposent naturellement, tandis que les emballages à contenu recyclé diminuent la consommation de ressources et soutiennent l'économie circulaire1311. Les solutions rechargeables minimisent les déchets d'emballage et améliorent la commodité pour les consommateurs6.

Les avancées technologiques redéfinissent le marché de l'éco-emballage aux États-Unis en l'alignant sur la demande des consommateurs pour la durabilité. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer un prix premium pour un emballage écologique, avec 3 à 5 % des consommateurs américains exprimant cette préférence13. Les initiatives réglementaires, telles que les interdictions de plastiques à usage unique et les incitations au recyclage, favorisent également l'adoption8. Ce changement influence également les décisions d'achat, car les consommateurs privilégient les produits dotés de certifications environnementales3. La technologie joue un rôle essentiel dans la formation des retours des consommateurs en permettant la transparence et la confiance, ce qui renforce la fidélité à la marque et favorise les retours positifs2.

Le retour des consommateurs sur le marché de l'éco-emballage aux États-Unis met en évidence une forte préférence pour des solutions d'emballage durables. Les consommateurs privilégient de plus en plus les options écologiques, motivés par une sensibilisation accrue à l'environnement et un désir de réduire les déchets plastiques3. Ce changement est soutenu par la demande croissante de matériaux d'emballage rechargeables et recyclables6. Cependant, il existe un fossé notable dans la compréhension par les consommateurs des types d'emballage qui sont réellement durables, beaucoup sous-estimant l'impact environnemental de certains matériaux5. Malgré cela, une portion significative de consommateurs est prête à payer davantage pour un emballage durable, indiquant un fort potentiel de marché13.

En comparant les retours des concurrents, le Concurrent A bénéficie d'une forte confiance des consommateurs dans les éco-labels tels que le FSC et le PEFC3, mais fait face à des défis avec une sensibilisation limitée à la durabilité des matériaux5. Le Concurrent B est loué pour sa forte adoption de solutions d'emballage rechargeables6, mais des coûts plus élevés sont perçus comme un obstacle13. Le Concurrent C est reconnu pour ses innovations en matière de matériaux biodégradables9, mais la compréhension par les consommateurs de la compostabilité demeure partagée5.

Pour répondre aux retours des consommateurs, les entreprises devraient se concentrer sur des campagnes de sensibilisation pour clarifier quels matériaux d'emballage sont réellement durables5. Le développement de solutions d'éco-emballage rentables peut réduire la sensibilité des consommateurs au prix13. De plus, investir dans des matériaux biodégradables et compostables peut répondre aux attentes des consommateurs et améliorer la position sur le marché9. En s'alignant sur les valeurs des consommateurs et en comblant les lacunes de connaissance, les entreprises peuvent renforcer leur position sur le marché et contribuer aux objectifs environnementaux2.