解锁洞察：2024年美国补充剂市场研究

美国膳食补充剂市场表现出强劲增长，这得益于消费者对健康与保健的认识加深，以及老年人口的增加。2024年市场估值为716亿美元，预计到2033年将达到1624亿美元，年均复合增长率（CAGR）为9.47%。维生素在市场中占主导地位，占收入的37.7%，因为消费者重视维持良好的营养和预防营养不良。市场的发展得益于通过超市、大型卖场和药店等线下销售渠道，为消费者提供个性化服务。市场机会在于对运动营养补充剂、个性化营养以及创新产品形式（如软糖和液体）的需求日益增长。然而，市场面临的挑战包括监管障碍、价格敏感性和激烈的竞争。市场的未来前景看好，技术创新和电子商务平台的进一步发展将推动扩张。

美国膳食补充剂市场经历了显著增长，这得益于消费者对健康与保健认识的提升。2024年市场估值为716亿美元，预计到2033年将达到1624亿美元，年均复合增长率（CAGR）为9.47%。这一增长归因于老年人口的增加，这要求预防和营养补充剂，以及慢性病和生活方式疾病的日益普遍。北美膳食补充剂市场中，美国占据了重要的部分，2024年估计为421.5亿美元。仅美国市场在2023年估值为535.8亿美元，预计2024年至2030年CAGR为5.7%。到2025年，市场预计将显著增长，这得益于自我护理的增加和对运动营养补充剂的需求。技术进步和电子商务平台的普及使消费者更容易接触到广泛的产品，从而进一步推动市场扩张。

美国膳食补充剂市场高度多样化，满足了消费者广泛的需求和偏好。市场根据应用终端用户、应用成分、形式、类型和分销渠道进行细分。以下是对这些细分市场、它们的特点、潜力和挑战的详细分析。

关键细分市场

1. 应用终端用户：这一细分市场包括能量与体重管理、整体健康、骨骼与关节健康、胃肠道健康、免疫力、心脏健康、抗癌、糖尿病、肺部排毒/清洁、皮肤/头发/指甲、性健康、大脑/心理健康、失眠、更年期、抗衰老、产前健康以及其他。每个子细分市场针对特定的健康问题和人群，例如运动员、老年人或孕妇。

2. 应用成分：与应用终端用户细分市场类似，此细分市场按主要成分分类，包括维生素、矿物质、蛋白质、脂肪酸和植物提取物。维生素细分市场占据市场主导地位，占收入的37.7%，这是由于消费者对营养缺乏症的认识。

3. 形式：市场分为片剂、胶囊、软胶囊、粉末、糖果、液体和其他形式。由于其经济实惠、保质期长和包装方便，片剂占据了最大的市场份额。然而，糖果和液体因其便利性和可口性正在获得越来越多的青睐。

4. 类型：这包括非处方（OTC）和处方补充剂。由于其易获得性和消费者对自我治疗的偏好，OTC补充剂主导市场。

5. 分销渠道：市场分为线下（药店、超市、大型超市）和在线渠道。线下渠道，特别是超市和大型超市，占据了大部分销售，因为它们普遍可用且提供个性化服务。然而，在线渠道因便利性和电子商务平台的兴起而快速增长。

细分市场比较

分析

各细分市场的潜力与挑战

1. 应用终端用户：

   • 潜力：整体健康细分市场占据了最大的市场份额，由于消费者普遍关注预防性医疗，驱动了成长。抗衰老和大脑/心理健康等小众细分市场正在增长，原因是老龄化人口和日益增强的心理健康意识。
   • 挑战：在像能量与体重管理等饱和细分市场中竞争激烈。像抗癌补充剂等小众细分市场面临的监管障碍和消费者对效果的怀疑。

2. 应用成分：

   • 潜力：维生素细分市场占据主导地位，植物和草本补充剂由于消费者对自然产品的偏好而强劲增长。
   • 挑战：维生素细分市场的价格敏感性及草本补充剂的监管挑战。

3. 形式：

   • 潜力：由于成本效益，片剂仍然受到青睐，而糖果和液体在年轻消费者及寻求便利性的人群中获得了关注。
   • 挑战：片剂面临来自新颖形式如糖果的竞争，这些形式被认为更佳享受。

4. 类型：

   • 潜力：OTC补充剂占主导地位，原因是其可获得性和消费者对自我关怀的偏好。
   • 挑战：由于成本较高且需要医疗咨询，处方补充剂的采用受到限制。

5. 分销渠道：

   • 潜力：超市和药店等线下渠道主导市场，但在线渠道因电子商务趋势和便利性快速增长。
   • 挑战：线下渠道面临在线平台的竞争，后者提供更低的价格和更广泛的产品选择。

美国膳食补充剂市场竞争非常激烈，多家关键企业主导着该行业。这些公司利用其在产品创新、品牌声誉和分销网络方面的优势来维持其市场地位。以下是核心参与者的概述，包括他们的特点、优势和劣势。

美国补充剂市场的主要参与者

美国膳食补充剂市场的主要参与者包括雅培（Abbott）、安利公司（Amway Corporation）、格兰比亚（Glanbia Plc）、拜耳（Bayer AG）、NOW Foods、GNC控股公司（GNC Holdings LLC）、美国国际草本公司（Herbalife International of America Inc.）以及雷克特•本基塞（Reckitt Benckiser Group Plc）。这些公司通过广泛的产品组合、强大的研发能力和遍布的分销渠道确立了领导地位。

主要参与者的优势和劣势

1. 雅培（Abbott）:

   • 优势：雅培以其高质量的维生素和营养补充剂而闻名，拥有强大的品牌声誉和广泛的产品组合。
   • 劣势：其高端定价可能限制预算有限的消费者的可获得性。

2. 安利公司（Amway Corporation）:

   • 优势：安利的直销模式和全球覆盖使其能够在市场中保持强大存在。
   • 劣势：依赖直销可能会阻碍其在电子商务占主导市场中的增长。

3. 格兰比亚（Glanbia Plc）:

   • 优势：作为运动营养领导者，格兰比亚受益于其对蛋白质粉和氨基酸等增强性能产品的关注。
   • 劣势：其在非运动相关补充剂方面的有限存在可能限制其在其他细分市场的市场份额。

4. 拜耳（Bayer AG）:

   • 优势：拜耳强大的研发能力和多样化的产品范围将其定位为健康和保健领域的关键参与者。
   • 劣势：其涉及多行业的参与可能稀释其对膳食补充剂的关注。

5. NOW Foods:

   • 优势：以实惠和广泛的产品而闻名，NOW Foods吸引了预算有限的消费者。
   • 劣势：其产品可能被视为低于高端品牌的质量。

6. GNC控股公司（GNC Holdings LLC）:

   • 优势：GNC广泛的零售网络和品牌认可度使其成为补充剂市场的知名名称。
   • 劣势：近年来的财务不稳定是一个显著挑战。

7. 美国国际草本公司（Herbalife International of America Inc.）:

   • 优势：美国国际草本的直销模式和聚焦于体重管理产品驱动了其成功。
   • 劣势：过去的争议和对直销的依赖可能限制其增长潜力。

8. 雷克特•本基塞（Reckitt Benckiser Group Plc）:

   • 优势：凭借强大的健康和保健产品组合，雷克特•本基塞受益于其全球覆盖。
   • 劣势：其在专业补充剂方面的有限关注可能妨碍其在细分市场的竞争力。

市场份额和竞争格局

虽然没有提供具体的市场份额数据，但像雅培、安利和格兰比亚这样的成熟参与者由于其品牌认知度和广泛的分销网络占据了市场的显著份额。NOW Foods和GNC等小型参与者在运动营养和预算友好型补充剂等细分市场也占据了可观的份额。

参与者比较

竞争格局分析

美国膳食补充剂市场受到多个关键趋势的影响，这些趋势是由竞争格局驱动的。健身文化和运动营养的日益普及推动了对蛋白质粉和氨基酸等产品需求的增长，这使得格兰比亚和GNC等公司受益。此外，慢性病和生活方式疾病的上升增加了对维生素和矿物质等额外补充剂的需求，为雅培和NOW Foods等参与者创造了机会。

该市场还以强大的研发能力和广泛的分销网络为特征，制定了以成熟品牌为主导的格局。然而，小型参与者通过关注实惠和专业化产品开辟了细分市场。类似安利和美国国际草本等公司的直销模式仍然是重要的分销渠道，尽管面临来自日益增长的电子商务领域的挑战。

美国膳食补充剂市场正经历强劲增长，这一增长由几个关键趋势驱动。额外补充剂细分市场，包括维生素、矿物质和脂肪，预计将因慢性病和生活方式疾病的普遍增加，以及常规饮食无法满足营养需求而增长最快9。另一个显著趋势是个性化营养的兴起，消费者寻求定制的补充剂方案以及植物性、天然成分1。此外，健身和运动营养细分市场也在迅速扩展，这得益于健身文化日益流行以及对蛋白粉和氨基酸的需求增加13。产品交付系统的创新，如软糖和透皮贴片，也正在塑造市场8。

主要驱动因素包括生活方式疾病的普遍增加，例如肥胖和糖尿病，推动消费者采取预防性医疗措施7。老龄化人口和日益增强的健康意识也是重要因素1。此外，向自我导向护理的转变以及处方药的高昂成本使消费者倾向于选择膳食补充剂作为更具经济性的替代方案8。蓬勃发展的电子商务行业和订阅模式使这些产品更易于获取5。

市场提供了机会，例如创新产品开发，如功能性食品和饮料，以及整合数字健康工具进行个性化跟踪8。对植物性和天然补充剂日益增长的需求也为制造商开辟了新途径1。然而，挑战包括来自替代品的竞争，如强化食品、药品和整体健康实践8。此外，保持法规合规性和确保产品真实性对于维持消费者信任至关重要9。

美国的膳食补充剂市场受多样化的人口统计特征影响。老龄化人口是一个重要驱动因素，年满 38.9 岁及以上的个人越来越多地寻求补充剂，以满足特定的健康需求，如骨骼健康、关节支持和认知功能8。此外，年轻人群体高度参与，越来越注重健康和健身。超过一半的美国人积极消费膳食补充剂，反映出对慢性病和不良饮食的高度关注5。该市场同样服务于健身爱好者和生活节奏快的人群，他们优先考虑预防性医疗措施7。

人口特征显著影响购买行为和市场需求。老龄化人口对针对性营养支持的需求推动了针对与年龄相关的健康问题的补充剂需求8。与此同时，年轻消费者，尤其是那些聚焦于健康与健身的消费者，倾向于选择运动营养和维生素等产品5。肥胖和糖尿病等生活方式疾病的普遍存在进一步增强了各年龄段的需求，因为消费者寻求补充剂来补充饮食和管理健康状况9。这种多样化的需求突显了市场适应不同人口需求的能力。

以下是美国膳食补充剂消费者的简化人口分布：

该表突出显示了不同年龄组如何推动特定补充剂类别的需求，反映出市场基于人口特征的细分。

在美国的保健品市场，消费者的决策过程受到健康意识和预防性医疗措施的强烈影响。消费者通常从识别特定的健康需求开始，例如解决营养缺乏、改善健身表现或管理慢性病。接下来是深入的研究，消费者评估产品的有效性、成分质量和安全标准。对自我导向护理的日益重视使消费者在处方药和营养保健品之间优先选择营养保健品，这主要是由于医疗治疗费用高昂和保险覆盖有限8。此外，电子商务平台的便利性使消费者在购买前更容易比较产品和阅读评论1。

几个因素推动了美国保健品市场的购买行为。首先，生活方式疾病（如肥胖和糖尿病）的日益普遍，提高了对维生素、矿物质和脂肪等额外补充品的需求9。其次，健身文化的兴起促使对运动营养产品的需求增加，包括蛋白粉和氨基酸13。第三，消费者越来越倾向于植物基和天然补充品，反映出更广泛的健康和保健趋势1。最后，确保产品安全和质量的监管增强促进了消费者对市场的信心7。

美国保健品市场的消费者行为的特点是高采纳率，超过52%的人口将补充品纳入其日常生活中10。消费者对个性化营养和定制补充品方案的偏好日益增加，因为他们寻求满足自己独特健康需求的定制解决方案1。此外，口味和产品创新已成为重要因素，消费者更倾向于选择吸引人和新颖的补充品变体10。在保健品购买中日益使用电子商务平台进一步突显了对便利和可及性的转变1。

美国的膳食补充剂市场主要由美国食品药品监督管理局（FDA）根据膳食补充剂健康与教育法（DSHEA）进行监管。该框架要求制造商遵循良好生产规范（GMP）、确保标签信息准确，并证明产品声明的真实性。与药品不同，膳食补充剂不需要进行市场前批准，但制造商必须确保在营销之前产品的安全性和符合FDA的指导方针18。

严格的监管环境确保了产品的安全性和质量，增强了消费者信心并促进了行业增长。然而，遵守FDA法规可能会增加成本并延迟产品上市，特别是对新进入者而言1。缺乏市场前批准偶尔导致对产品安全性和质量的担忧，产生了对更严格监管的需求14。此外，FDA对干净标签和有机成分的重视也鼓励了创新，推动了市场扩展7。

监管环境既带来了风险，也提供了机会。一方面，合规成本和产品上市延迟可能阻碍市场进入和增长1。另一方面，FDA推动高质量、安全和有机补充剂的举措增强了消费者信任和市场需求6。日益重视健康和预防性医疗，加上电子商务的扩展，进一步放大了市场机遇2。

监管监督在很大程度上塑造了膳食补充剂市场的经济格局。通过确保产品的安全性和质量，FDA提升了消费者信心，推动了市场增长8。然而，高昂的合规成本和潜在的产品上市延迟可能限制小型企业的竞争能力，可能导致市场 dominance 被成熟品牌所巩固1。总体而言，监管环境在消费者保护和行业创新之间创造了一种平衡，持续推动市场向上发展7。

美国的膳食补充剂市场受到宏观经济指标和消费者消费模式的显著影响。慢性病和生活方式疾病（例如肥胖和糖尿病）的流行增加了人们对预防性医疗的意识，从而推动了对膳食补充剂的需求7。此外，日益增长的老年人口不断寻求与年龄相关的健康问题的解决方案，进一步促进了市场的增长11。美国市场还受益于较高的可支配收入水平，使消费者能够投资于健康和保健产品，包括补充剂9。

在地区上，北美在膳食补充剂市场中占据主导地位，而美国由于其先进的医疗保健基础设施和强大的分销渠道而领先12。不良营养带来的经济负担每年在医疗保健支出和生产力损失上超过1万亿美元，这加大了对膳食补充剂作为解决营养缺乏的成本效益策略的关注12。此外，健身文化和运动营养的日益普及推动了对增强性能产品（如蛋白粉和氨基酸）的需求13。

然而，市场也面临来自功能性食品、强化食品和药品等替代品的竞争，这些替代品为满足营养需求提供了其他解决方案8。经济因素（例如消费者在健康和保健方面的支出增加）也在推动行业的技术进步，导致产品配方和交付方式的创新4。总体而言，这些经济因素的相互作用正在塑造美国膳食补充剂市场的增长轨迹。

美国的膳食补充剂市场正在经历重大技术转型，这一转型是由消费者对创新和有效产品的需求推动的。其中一个显著的进展是补充剂形式的多样化，包括片剂、胶囊、粉末、液体和软糖，以满足不同消费者的喜好4。电子商务平台的兴起进一步提高了可获取性，使消费者能够方便地在线购买补充剂12。

市场中的主要玩家正在利用先进技术来区分其产品。例如，对运动营养的日益重视催生了高性能产品的开发，如蛋白粉和氨基酸13。此外，各公司正在采取严格的监管标准，以确保产品质量和安全性，这已成为关键的竞争优势7。

技术进步还通过提供个性化营养解决方案来重塑市场结构。数字健康工具的整合使消费者能够跟踪其营养摄入情况，并做出更明智的决策，从而增强产品透明度11。此外，功能性食品和饮料作为替代品的兴起正在影响消费者偏好，促使补充剂制造商进一步创新8。

技术还在塑造消费者反馈方面发挥着关键作用。社交媒体和在线评论促进了品牌与消费者之间的直接沟通，创造了一个实时反馈循环，使企业能够迅速适应消费者需求并改善产品提供4。总的来说，技术是美国补充剂市场的驱动力，影响着产品创新、市场竞争和消费者行为。

美国膳食补充剂市场的消费者反馈突显了对创新和高质量产品日益增长的需求。超过52%的美国人消费膳食补充剂，许多人寻求解决由于忙碌生活方式和饮食不当造成的营养缺口的方案10。管理炎症、增强免疫力和支持关节健康的产品尤其受欢迎，尤其是在后疫情时代10。此外，全球58%的消费者更倾向于口味良好的补充剂10。

然而，市场在满足消费者对安全性和质量的期望方面面临挑战。监管审查的加强提高了对符合严格标准的需求，这可能影响产品开发和上市时间7。消费者的眼光也日益挑剔，越来越倾向于植物基、天然和个性化的补充剂选择1。

对竞争对手反馈的比较揭示了消费者偏好的关键趋势。维生素、矿物质、草本提取物和运动营养产品受到高度需求3，其中维生素和矿物质等附加补充剂的增长速度最快9。老龄化人口和健身爱好者仍然是关键人群，推动对特定健康问题（如炎症、免疫和关节健康）相关产品的需求7。

为了满足日益变化的消费者需求，建议制造商专注于创新产品开发，确保产品具有吸引力和便利性。针对特定关注点（如炎症和关节健康）的健康解决方案也至关重要10。此外，保持高质量标准并提供个性化、植物基的选择可以帮助公司在这个动态市场中保持竞争力1。