美国动物护理市场洞察（2024）

全球宠物护理市场蓬勃发展， 美国作为全球最大的宠物市场领先。2024年，美国宠物护理和服务市场规模预计为122亿美元（USD），反映出在宠物上的巨大支出，特别是占据主导地位的犬猫。市场预计将稳步增长，推动因素包括将宠物视为家庭成员的观念增强以及对健康与保健、护理和宠物保险等专业服务需求的上升。涵盖美国的北美兽医护理市场预计将从2024年的119.7亿美元（USD）增长到2025年的127.9亿美元（USD），在2025年至2034年期间的年均复合增长率（CAGR）为6.80%。这一增长得益于兽医治疗和诊断的进步，以及初创企业和企业家提供的日益扩展的服务范围。

美国动物医疗保健行业的目标市场尤其集中于伴侣动物，犬类占据最大的市场份额。2023年，犬类板块代表市场规模的40%，这得益于犬类领养的激增和对医疗服务需求的增加，涵盖癌症、压力和心脏病等状况。2023年，美国动物医疗保健市场估值为57亿美元（USD），预计将在2030年前以10.3%的年均复合增长率（CAGR）增长至113亿美元（USD）。这一增长归因于城市化的加速、宠物保险的普及以及政府对宠物福利法规的支持。此外，诸如早期癌症检测和迷失宠物追踪等创新产品和服务的日益普及进一步推动市场扩展。

市场规模变化主要受到消费行为变化、技术进步和经济因素的驱动。将宠物视为家庭成员的趋势日益增长，导致在宠物护理上的支出增加，包括优质食品、健康服务和配件。技术创新，如先进的诊断和远程医疗，正在提升兽医护理的质量，而电子商务平台的崛起则使宠物产品更易获取。宠物护理行业的经济韧性，即使在经济衰退期间也能确保持续增长。这些因素结合日益增多的宠物主人和服务多样化，为美国宠物护理和动物医疗保健市场的持续扩张奠定了坚实基础。

美国的宠物护理和服务市场是全球最大最具活力的市场之一，预计在2024年市场规模将达到122亿美元（USD 12.20 billion）。这一数字凸显了对宠物的显著支出，特别是狗和猫，后者在美国的宠物拥有中占据主导地位。北美的兽医护理市场，包括美国，预计将从2024年的119.7亿美元（USD 11.97 billion）增长至2025年的127.9亿美元（USD 12.79 billion），从2025年到2034年的复合年增长率（CAGR）为6.80%。这一增长得益于兽医治疗和诊断的进步，以及初创企业和企业家提供的服务范围的扩大。

美国的动物医疗市场在2023年的估值为57亿美元（USD 5.7 billion），预计将以10.3%的复合年增长率增长，到2030年达到113亿美元（USD 11.3 billion）。这一增长归因于城市化水平的提高、宠物保险的普及以及政府对宠物福利法规的支持。在2023年占市场规模40%的犬类细分市场尤为重要，这主要得益于狗狗收养数量的激增以及对癌症、压力和心脏病等病症的医疗服务需求的增加。

市场规模的变化主要受到消费者行为变化、技术进步和经济因素的驱动。将宠物视为家庭成员的趋势日益升温，导致在宠物护理上的支出增加，包括高档食品、健康服务和配件。先进的诊断技术和远程医疗等技术创新提高了兽医护理的质量，而电子商务平台的兴起则使宠物产品变得更加可获得。即使在经济衰退期间，宠物护理行业的经济韧性也确保了持续的增长。这些因素，加上宠物拥有者数量的增加和服务的多样化，为美国宠物护理和动物医疗市场的持续扩展奠定了坚实的基础。

美国动物护理行业是一个动态且快速增长的市场，受宠物拥有率增加、对动物健康认识的提升以及宠物人性化趋势的驱动。本文分析了主要市场细分、其特征以及与每个细分市场相关的潜力和挑战。

主要细分市场

美国动物护理市场可以基于多个因素进行细分，包括 动物类型、产品类型、分销渠道 和 最终用途。下面是主要细分市场的拆分：

1. 动物类型：

   • 伴侣动物：该细分市场包括犬、猫和马。犬在这一类别中占主导地位，因其高领养率和对专业护理的需求而拥有最大的市场份额 。
   • 农场动物：该细分市场包括牛、猪、禽类及其他牲畜。尽管其市场份额较伴侣动物小，但依然具有重要性，因为农业部门依赖动物健康产品和服务 。

2. 产品类型：

   • 食品：宠物食品是最大支出类别，主要受到专业饮食和高端产品需求的驱动 。
   • 用品/OTC药物：此类包括美容产品、配件及非处方药 。
   • 药品：处方药和疫苗是市场的重要组成部分，尤其是在治疗慢性疾病和人畜共患病方面 。

3. 分销渠道：

   • 兽医医院和诊所：这是动物医疗服务的主要渠道，提供诊断工具、治疗方案和预防护理 。
   • 零售商店：超市、大型超市和专卖店满足宠物食品和用品的需求 。
   • 电子商务：在线零售快速增长，主要由于便利性和广泛的产品选择 。

4. 最终用途：

   • 即点即测测试/在家测试：此细分市场由于诊断工具和宠物保险的增加而不断增长 。
   • 兽医医院和诊所：这些仍然是主导的最终用途细分市场，提供全面的护理和专业服务 。

细分市场比较

下表比较了主要细分市场的关键特征：

潜力与挑战分析

1. 伴侣动物：

   • 潜力：该细分市场因宠物拥有率上升及将宠物视为家庭成员的趋势而有持续增长的前景。尤其是犬，推动对专业产品和服务（如癌症治疗和压力管理解决方案）的需求 。
   • 挑战：高端产品和服务的成本可能限制一些宠物主人的可及性。此外，该细分市场面临来自替代宠物护理选项（如 DIY 美容和在线资源）的竞争。

2. 农场动物：

   • 潜力：该细分市场得益于农业部门对动物健康产品的依赖，特别是在疾病预防和生产力提升方面。政府的支持和法规也推动市场增长 。
   • 挑战：农民和牲畜养殖者的价格敏感性可能限制先进医疗解决方案的采纳。此外，该细分市场容易受到农业经济波动的影响。

3. 宠物食品：

   • 潜力：高端化趋势和宠物主人日益增强的健康意识推动对专业和高质量宠物食品的需求。功能性和有机宠物食品的创新提供了显著的增长机会 。
   • 挑战：原材料成本上升和严格的监管要求可能影响盈利能力。来自自有品牌的竞争也构成挑战。

4. 药品：

   • 潜力：该细分市场因慢性疾病和人畜共患病在动物中增多而受到推动。宠物保险的可用性进一步支持市场增长 。
   • 挑战：高研发成本和监管障碍可能延迟新药的推出。此外，该细分市场面临来自仿制药和替代疗法的竞争。

5. 兽医医院和诊所：

   • 潜力：该细分市场预计将因全面护理和诊断工具的可用性而主导。宠物保险的日益普及也支持市场增长 。
   • 挑战：高运营成本和对专业人员的需求可能限制盈利能力。此外，该细分市场面临来自在线兽医服务的竞争。

6. 电子商务：

   • 潜力：该细分市场因其便利性和款式丰富而迅速增长。宠物主人对在线购物的日益采纳进一步推动市场增长 。
   • 挑战：激烈的竞争和价格战可能影响盈利能力。此外，该细分市场面临与物流和客户信任相关的挑战。

美国的动物护理市场竞争激烈，多个关键参与者主导着宠物食品、兽医服务和制药等不同细分市场。这些公司利用品牌认知、分销网络和创新等优势来维持其市场地位。以下是核心参与者的概述，包括他们的特点、优势和劣势。

美国动物护理市场的关键参与者

1. 雀巢公司（Nestlé SA，Purina）：

   • 特点：作为全球宠物食品领导者，Purina提供广泛的产品，满足狗、猫及其他伴侣动物的需求。
   • 优势：强大的品牌认知和广泛的分销网络。
   • 劣势：因成分质量受到批评，可能无法满足对高端和天然宠物食品日益增长的需求。

2. 高露洁-棕榄公司（Colgate-Palmolive，Hill’s Pet Nutrition）：

   • 特点：以科学为基础的宠物营养闻名，Hill’s Pet Nutrition在为有健康问题的宠物提供专门饮食方面表现卓越。
   • 优势：在专业饮食和预防护理方面的专业知识。
   • 劣势：价格相对较高，可能限制预算有限的消费者的可及性。

3. J.M. Smucker公司：

   • 特点：Smucker的宠物食品品牌，如Meow Mix和Milk-Bone，在市场上久负盛名。
   • 优势：多样化的产品组合，满足广泛的消费者需求。
   • 劣势：面临来自高端和小众品牌的竞争。

4. 玛氏公司（Mars Inc）：

   • 特点：玛氏拥有诸如Pedigree和Whiskas等受欢迎品牌，利用其全球存在和宠物食品创新。
   • 优势：强大的全球存在和宠物食品创新。
   • 劣势：对大众市场产品的依赖可能限制其满足对高端和有机选项日益增长的需求。

5. WellPet：

   • 特点：专注于天然和整体宠物食品，WellPet吸引着健康意识强的消费者。
   • 优势：在天然和整体宠物食品中的小众定位。
   • 劣势：规模较小，限制了其与更大竞争对手的市场覆盖。

6. 蓝牛（Blue Buffalo）：

   • 特点：因其高质量、天然成分而闻名，蓝牛在高端宠物食品细分市场中占据了强势地位。
   • 优势：高质量、天然成分和强大的品牌忠诚度。
   • 劣势：高端定价可能会排除对价格敏感的消费者。

7. Chewy：

   • 特点：作为宠物产品的领先电子商务平台，Chewy提供便利性和广泛的产品范围。
   • 优势：强大的在线存在和为消费者提供的便利性。
   • 劣势：面临来自传统零售商和其他电子商务平台的竞争。

8. PetSmart：

   • 特点：作为宠物产品和服务的主要零售商，PetSmart受益于其实体店网络和内部兽医诊所。
   • 优势：实体店网络和内部兽医诊所。
   • 劣势：面临越来越多的消费者转向在线购物的挑战。

9. 巴菲尔德宠物医院（Banfield Pet Hospital）：

   • 特点：作为兽医护理的领军者，巴菲尔德提供预防性护理和健康计划。
   • 优势：专注于预防性医疗和健康计划。
   • 劣势：较高的定价可能对部分宠物主人构成障碍。

10. Zoetis：

    • 特点：全球动物健康制药的领导者，Zoetis在疫苗和诊断方面表现突出。
    • 优势：在动物健康制药和诊断方面的领导地位。
    • 劣势：对制药部门的依赖可能面临监管挑战。

参与者比较

美国动物护理市场正经历显著增长，这主要受到几个关键趋势的推动。首先，宠物拥有量的增加是一个主要因素，约有70%的美国家庭拥有宠物，主要是狗和猫8。这一趋势还受到宠物人性化的进一步推动，宠物日益被视为家庭成员，这导致在宠物健康和福祉上的支出增加1。此外，宠物保险采纳率的上升以及兽医诊断和治疗的进步正在塑造市场10。

这些趋势背后的主要驱动因素包括城市化，这导致越来越多的人为了陪伴而养宠物1。远程工作模式的转变也使得个人更容易照顾宠物，进一步提升了采纳率8。此外，提高动物健康意识和先进医疗技术的可用性正在鼓励宠物主人在兽医护理上投入更多1。

市场提供了多个机会，例如对预防性医疗和专门治疗宠物的需求日益增长，尤其是针对癌症和心脏病等疾病的治疗1。然而，挑战也包括收容所宠物数量的增加和老龄宠物人口的增长，这可能会对资源造成压力并增加成本6。此外，推动收容所收养而非饲养者销售可能对高端市场细分产生影响6。

美国动物护理市场主要由伴侣动物的拥有量推动，尤其是狗和猫。约66%的美国家庭拥有宠物，相当于8690万个家庭3。千禧一代主导宠物拥有的人口统计数据，这一代中有33%至少拥有一只宠物3。这一下降趋势受到结婚推迟、儿童发展和对社交活动关注等因素的影响8。此外，向远程工作和灵活工作时间的转变使得拥有宠物变得更加可行，进一步推动了宠物的收养率8。

宠物主人对其动物的情感投入显著影响市场需求。宠物主人愿意在宠物的健康和福祉上花费大量资金，2023年的总支出达到了1470亿美元8。最大的支出类别包括宠物食品和零食（644亿美元）、兽医护理（383亿美元）及宠物用品（320亿美元）8。尤其是千禧一代，推动了“宠物人性化”趋势的形成，其中宠物受到更精细的照料和卫生关注，导致产品包装和道德采购产品的创新3。这一人群对专业服务的偏好，如失宠追踪和早期癌症检测，也在塑造市场的增长8。

在美国动物护理市场中，消费者决策受情感依附和将宠物视为家庭成员的认知影响很大。这个过程通常始于识别宠物的需求，例如食物、医疗保健或配件。宠物主人往往优先考虑质量和安全，尤其是在食品和医疗产品方面，因为他们关心宠物的福祉3。然后，他们根据品牌声誉、产品评价以及兽医或其他宠物主人的推荐来评估选择。便利性同样扮演着重要角色，许多人选择网上购买或订阅服务，以满足如宠物食品等持续的需求8。最终，宠物对产品或服务的反应常常成为决策的验证，从而增强对特定品牌或供应商的忠诚度。

这个市场中购买行为的主要驱动因素包括 质量、品牌信任 和 健康益处。美国宠物主人愿意投资于高端产品，特别是那些具有高质量成分或先进健康益处的产品3。远程工作的转变也促进了宠物的收养和支出，因为更多的人在家陪伴他们的宠物8。此外，宠物人性化的兴起——将宠物视为家庭成员——导致了在专业服务（如兽医护理、保险和健康产品）上的支出增加1。

美国的宠物主人表现出一致的消费模式，宠物食品占支出的最大份额，其次是兽医护理和用品8。越来越多的消费者倾向于选择有机、无谷物或特殊饮食，从而推动了高端化的趋势3。对创新服务的需求（例如宠物保险、早期疾病检测和个性化护理）也在上升8。此外，出于陪伴和安全目的而增加的宠物收养预计将在未来几年支持市场的增长2。

美国的动物护理市场受到FDA（食品和药物管理局）和USDA（农业部）等机构的严格监管，这些机构负责动物健康产品的批准、制造和分发。例如，FDA的新动物药物申请（NADA）和缩略新动物药物申请（ANADA）流程确保像Dechra的DuOtic和Parnell Technologies的CONTRASED等产品在进入市场之前符合严格的安全性、有效性和质量标准7。此外，2024年2月通过的《兽医饲料指令》（VFD）等立法改革影响了动物农业中抗生素的使用，以应对抗微生物阻力5。

法规对市场进入、竞争和消费者保护有显著影响。严格的审批流程虽然确保了产品安全，但由于高昂的合规成本和漫长的时间安排，可能对新进入者构成障碍5。然而，这些法规也通过保证动物健康产品的质量和有效性，促进了消费者的信任5。限制抗生素的使用虽然保护了公共健康，但可能限制了用于牲畜和宠物护理的治疗选择2。

监管环境既带来了风险也提供了机会。一方面，严格的法规可能增加运营成本并延迟产品上市1。另一方面，这些法规为能够有效应对合规挑战的公司创造了机会，因为消费者对受监管产品的信任推动了市场需求5。此外，旨在增强动物福利和防止疾病传播的政府倡议进一步支持了市场增长5。

监管框架通过塑造市场动态来影响经济因素。虽然合规成本可能会阻碍小型企业的发展，但对产品质量的保障增强了消费者信心，推动了市场扩展5。此外，《VFD》等法规鼓励替代疗法的创新，可能开辟新的收入来源5。总体而言，监管环境在消费者保护与市场增长之间达到平衡，确保了美国动物护理行业的可持续发展。

美国动物护理市场深受经济因素的影响，特别是宠物主人的可支配收入高，这推动了对宠物护理产品和服务的显著支出。2023年，美国宠物支出总额达到1470亿美元，其中宠物食品和零食占644亿美元，用品和非处方药占320亿美元，兽医护理占383亿美元，以及其他服务占123亿美元8。这种强劲的支出反映了市场的韧性，即使在经济低迷期间，家庭通常仍会优先考虑养宠物8。

区域经济差异也在塑造市场方面发挥作用。尽管美国在宠物拥有率和支出方面全球领先，但一些州由于对宠物和牲畜的先进医疗设施的有限可用性以及兽医咨询费用的不断上升而面临挑战1。这些差异可能会影响市场增长，因为可负担性和可获取性仍然是宠物主人的关键因素4。

经济趋势，如宠物人性化和城市化的加剧，进一步推动了市场的发展。宠物越来越多地被视为家庭成员，导致对专业护理的需求增加，包括肿瘤学和心脏治疗1。此外，远程工作的转变使得养宠物变得更为可行，从而增加了收养率8。然而，宠物护理的高成本依然是一个障碍，可能限制市场扩展9。

经济因素还促进了动物护理行业的技术进步。早期癌症检测、失踪宠物追踪和先进兽医诊断等创新正在不断涌现，以满足对高质量宠物护理日益增长的需求8。这些进步源于宠物主人愿意投资于其伴侣动物的健康和福祉8。

美国动物健康市场正经历显著的技术进步，这一趋势受到伴侣动物日益普及和宠物人性化日益增强的驱动。主要趋势包括开发先进的兽医药品、疫苗、诊断工具和医疗设备，以改善动物健康和福祉。早期癌症检测工具、失踪宠物追踪系统以及专门的营养补充剂等创新正在获得关注，反映了行业对满足宠物主人多样化需求的重视84。

美国动物健康市场的竞争者正在利用技术来区分他们的产品和服务。初创企业推出犬类摄影和宠物追踪等服务，而成熟企业则专注于先进的诊断和药品。例如，先进的诊断工具可以实现疾病的早期识别，从而改善治疗效果，而失踪宠物追踪系统则增强了宠物的安全性，减轻了主人们的压力84。

技术进步正在重塑市场结构，扩展可用服务和产品的范围。远程办公的兴起提高了宠物的领养率，因为越来越多的人现在能够投入时间照顾宠物。这与宠物主人的情感投资相结合，推动了对高质量医疗解决方案的需求8。然而，先进技术和兽医服务的高成本仍构成障碍，尤其是对于预算有限的消费者4。

技术在塑造消费者反馈方面也发挥着关键作用，通过增强透明度和可及性。宠物主人越来越依赖在线评论和数字平台来评估医疗产品和服务。远程医疗和宠物护理的移动应用等创新提高了便利性，导致客户满意度更高。然而，与这些技术相关的高费用也可能导致负面反馈，强调了需要提供可负担的解决方案19。

美国动物护理市场的消费者反馈受到宠物主情感和经济投入的深刻影响，特别是在伴侣动物领域。宠物主人优先选择高质量的宠物食品成分和先进的医疗服务，反映出他们对宠物健康的承诺3。由于城市化和远程工作的趋势，宠物的日益普及进一步增强了消费者对高端宠物护理产品和服务的需求8。

正面的反馈突显了人们对宠物健康的日益关注，以及主人愿意在兽医护理、宠物保险及早期癌症检测和失踪宠物追踪等专业服务上花费资金8。然而，负面反馈常常集中在兽医服务的高费用以及复杂的宠物保险选择上10。

对竞争对手反馈的比较显示出明显的趋势。在宠物食品领域，消费者对优质成分和高端产品的需求很高，但对价格和成分透明度的担忧依然存在3。兽医服务因其先进的医疗技术和预防保健选择而受到赞扬，但因高成本和在农村地区的有限可及性而受到批评10。宠物保险因其全面的保障选项而被越来越多的人采用，但消费者发现保单细节和索赔过程复杂10。

为了解决这些问题，提出了若干改进建议。引入可负担的兽医护理套餐或订阅模型可以帮助管理成本10。改善成分标示并提供清晰的信息关于宠物食品和保险政策将提升透明度并建立消费者信任3。通过移动诊所或远程医疗选项将兽医服务扩展到服务不足地区，可以提高可及性10。

由于宠物主的情感和经济投资，美国动物护理市场持续蓬勃发展。解决与成本相关的问题、改善透明度和可及性将对维持市场增长和消费者满意度至关重要。市场的韧性和创新潜力为其持续扩展提供了良好基础8。