米国における外科ロボット技術の未来を切り開く：2024年市場調査インサイト

2021年の世界の外科用ロボット市場は、96億ドル（約合700億元人民（$100））と評価され、2022年から2030年までの間に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大することが予測されています。2024年までに市場は100.3億ドル（約合700亿元人民（$100））に達し、予測期間中に335.5億ドル（約合700亿元人民（$100））まで成長する見込みです。この成長は、回復時間が短く、合併症のリスクが低い最小侵襲手術の需要の増加によって推進されています。さらに、高齢化社会と慢性疾患の有病率の上昇も市場の拡大に寄与する重要な要因です。

アメリカ合衆国では、外科用ロボット市場は北米地域において重要な貢献者であり、2021年には世界市場の70.7%のシェアを占めていました。2022年、北米市場は32.7億ドル（約合700亿元人民（$100））と評価され、米国は外科用ロボットのイノベーションと普及の主要な拠点となっています。Intuitive Surgical、Medtronic、Strykerなどの主要企業の存在と、高度な医療インフラが市場の成長を促進しています。特に大腸および泌尿器系の条件における手術の増加に加え、美容手術の高い有病率も、市場をさらに支えています。

我々は、米国の外科用ロボット市場は技術の進歩と、2024年に発表されたMedtronicの新プラットフォームなど、より柔軟でコスト効果の高いロボットシステムの導入によって引き続き成長すると考えています。さらに、最小侵襲手術の需要の高まりと、年間45万件以上の股関節置換手術が行われている膝・股関節置換手術の増加も市場拡大をさらに支援します。これらの要因の組み合わせが、米国を外科用ロボット産業のグローバル成長の主要な推進力としています。

2021年の世界の外科用ロボット市場は、96億ドル（約合700億元人民（$100））と評価され、2022年から2030年までの間に年平均成長率（CAGR）6.7%で拡大することが予測されています。2024年までに市場は100.3億ドル（約合700亿元人民（$100））に達し、予測期間中に335.5億ドル（約合700亿元人民（$100））まで成長する見込みです。この成長は、回復時間が短く、合併症のリスクが低い最小侵襲手術の需要の増加によって推進されています。さらに、高齢化社会と慢性疾患の有病率の上昇も市場の拡大に寄与する重要な要因です。

アメリカ合衆国では、外科用ロボット市場は北米地域において重要な貢献者であり、2021年には世界市場の70.7%のシェアを占めていました。2022年、北米市場は32.7億ドル（約合700亿元人民（$100））と評価され、米国は外科用ロボットのイノベーションと普及の主要な拠点となっています。Intuitive Surgical、Medtronic、Strykerなどの主要企業の存在と、高度な医療インフラが市場の成長を促進しています。特に大腸および泌尿器系の条件における手術の増加に加え、美容手術の高い有病率も、市場をさらに支えています。

アメリカの手術ロボティクス産業は、技術革新、医療支出の増加、手術の精度に対する需要の高まりにより、急速に進化している分野です。市場の動向を理解するためには、コンポーネント、手術の種類、およびエンドユーザーに基づいて、業界をセグメント化することが重要です。このセグメンテーションは、市場を包括的に把握するための手段を提供し、ステークホルダーが各セグメントにおける機会と課題を特定できるようにします。

主なセグメント

1. コンポーネント別

手術ロボティクス市場は、主に以下の三つのコンポーネントにセグメント化されています：

• システム：Intuitive Surgicalのda Vinciシステムなど、手術を行うために使用されるロボットプラットフォームです。
• アクセサリ：ロボットアーム、手術器具、使い捨てのアクセサリなどの消耗品やツールです。
• サービス：ロボットシステムの運用に必要な保守、トレーニング、サポートサービスです。

2. 手術の種類別

市場は、行われる手術の種類に基づいて分類されています：

• 婦人科手術：子宮摘出術などに使用されるロボットシステム。
• 泌尿器科手術：前立腺摘出術や腎臓手術を含む。
• 整形外科手術：関節置換術や脊椎手術におけるロボットの支援。
• 神経外科手術：脳および脊髄手術のための精密手術。
• 一般外科手術：腹部手術やその他の一般的な手術に幅広く使用。
• 腹腔鏡手術：ロボットシステムを使用した低侵襲手術。

3. エンドユーザー別

手術ロボティクスの主要なエンドユーザーは以下の通りです：

• 病院：手術件数が多く、先進的なインフラが整っているため、主要セグメントとなっています。
• 外来手術センター（ASC）：コスト効果が高く、患者の回復時間が短縮されるため、採用が増加しています。
• 診断ラボ：限られた使用ながら、専門的な手術に対しては成長しています。

セグメントの比較

潜在性と課題の分析

1. システム

• 潜在性：da Vinciプラットフォームのようなシステムは手術ロボティクスの基盤であり、精密性と回復時間の短縮を提供します。Medtronicの新プラットフォームなどのコスト効果が高いシステムの導入は、採用を促進する可能性があります。
• 課題：高額な初期コストと長い回収期間が、小規模な医療施設での採用を制限しています。

2. アクセサリ

• 潜在性：アクセサリは、使い捨ての性質と頻繁な交換需要により、定期的な収益を生み出します。手術の増加が需要を推進しています。
• 課題：エンドユーザーの価格敏感性と、一般的な代替品との競争が利益率に影響を及ぼす可能性があります。

3. サービス

• 潜在性：手術ロボットにおけるAIと機械学習の統合は、トレーニングとメンテナンスサービスの需要を高め、魅力的な市場を創出しています。
• 課題：熟練した技術者への依存度が高く、継続的な更新が求められます。

4. 手術の種類

• 婦人科および泌尿器科手術：これらのセグメントは、高い採用率を示しており、ロボット手術の精密性と低侵襲性により需要があります。
• 整形外科および神経外科：これらのセグメントは高い精度を提供しますが、手術の複雑性と高コストが広範な採用を制限しています。
• 一般外科および腹腔鏡手術：これらのセグメントは幅広い応用があり、低侵襲手法の好まれる傾向により、高い成長潜在性を持っています。

5. エンドユーザー

• 病院：支配的なセグメントであり、高い手術件数と先進的なインフラに支えられています。しかし、コストの制約やASCからの競争が課題です。
• ASC：コスト効果が高く、短い患者回復時間による採用の増加があります。しかし、限られた予算と小規模な手術件数が障害となります。
• 診断ラボ：専門的でニッチなアプリケーションのため、限られた成長潜在性があります。

アメリカの外科ロボティクス市場は、革新、大規模な研究開発投資、戦略的パートナーシップを通じてリーダーとして確立された数社の主要プレーヤーによって支配されています。これらの企業は、泌尿器科、婦人科、整形外科、一般外科など、さまざまな外科的専門分野に対応する高度なロボットシステムを開発しています。以下は、主要なプレーヤーの概要、特徴、利点、および欠点です。

外科ロボティクス市場の主要プレーヤー

1. Intuitive Surgical（インテュイティブサージカル）

   • 概要: Intuitive Surgicalは市場のリーダーであり、そのda Vinci手術システムで知られ、アメリカ国内の病院で広く採用されています。
   • 利点:
     • 世界中で5,000台以上のシステムが導入されている広範なインストールベース。
     • 高い精度と低侵襲性の能力。
     • 医療提供者の間で強いブランド認知と信頼。
   • 欠点:
     • 高い初期コストが、小規模な医療施設での導入を制限。
     • 特定の外科用途での柔軟性が制限される。

2. Medtronic（メドトロニック）

   • 概要: Medtronicは医療技術のグローバルリーダーであり、最近Hugo RAS システムで外科ロボティクス市場に参入しました。
   • 利点:
     • コスト効率が高く柔軟なロボットプラットフォーム。
     • 強力な研究開発能力と多様な製品ポートフォリオ。
   • 欠点:
     • Intuitive Surgicalと比較して、市場参入が遅れた。

3. Stryker（ストライカー）

   • 概要: Strykerは整形外科および低侵襲手術に特化しており、Makoロボットシステムが主力製品です。
   • 利点:
     • 特に関節置換に焦点を当てた整形外科手術への強い注力。
     • 革新技術と強力な流通ネットワーク。
   • 欠点:
     • 他の外科専門分野でのプレゼンスが限られている。

4. Johnson & Johnson（ジョンソン・エンド・ジョンソン）

   • 概要: Johnson & Johnsonは、Auris Healthの戦略的買収を通じて外科ロボティクス市場に参入し、Ottavaシステムを開発中です。
   • 利点:
     • 強力な財政的支援と次世代ロボティクスへの注力。
     • AIと先進的な画像技術の統合。
   • 欠点:
     • 比較的新しい参入企業で、市場浸透が限られている。

5. CMR Surgical（CMRサージカル）

   • 概要: CMR Surgicalは、Versiusシステムでアメリカ市場で tractionを得ているイギリスの企業です。
   • 利点:
     • 多用途でコスト効果の高いロボットプラットフォーム。
     • ヨーロッパでの強いプレゼンスとアメリカでの浸透率の向上。
   • 欠点:
     • Intuitive Surgicalと比較して小規模なインストールベース。

6. Asensus Surgical（アセンサスサージカル）

   • 概要: Asensus Surgicalはデジタル手術とAI統合に重点を置き、Senhanceシステムを提供します。
   • 利点:
     • AI機能を備えた革新的な技術。
     • 精密性と低侵襲手術に焦点を当てている。
   • 欠点:
     • 限定された市場シェアと高い競争。

7. Smith & Nephew（スミス・アンド・ネフュー）

   • 概要: Smith & Nephewは整形外科ロボティクスと先進的な画像技術に特化しています。
   • 利点:
     • 整形外科手術における強力なプレゼンス。
     • 先進の画像およびナビゲーション技術。
   • 欠点:
     • 他の外科分野での多様性が制限されている。

8. Zimmer Biomet（ジンマー・バイオメット）

   • 概要: Zimmer Biometは整形外科ロボティクスに焦点を当て、特に膝と脊椎手術に特化しています。
   • 利点:
     • 整形外科ロボティクスの専門知識。
     • 強力な研究開発投資。
   • 欠点:
     • ニッチな焦点が広範な市場の魅力を制限している。

9. Globus Medical（グローバス・メディカル）

   • 概要: Globus Medicalは、ExcelsiusGPSシステムを用いて脊椎手術ロボティクスを専門にしています。
   • 利点:
     • 脊椎手術のための革新的なロボットシステム。
     • 強力な成長の軌跡。
   • 欠点:
     • 他の外科専門分野でのプレゼンスが限られている。

10. Think Surgical（シンクサージカル）

    • 概要: Think Surgicalは、整形外科手術における精度とカスタマイズに重点を置いています。
    • 利点:
      • 整形外科手術のためのカスタマイズ可能なロボットソリューション。
    • 欠点:
      • 小規模な市場シェアと高い競争。

プレーヤーの比較

競争環境の分析

アメリカの外科ロボティクス市場の競争環境は、いくつかの主要な要因によって形成されています：

1. 技術革新: 企業は、AI統合、精度の向上、コスト効率の改善を伴う高度なロボットシステムを開発するために、研究開発に多額の投資をしています。例えば、MedtronicのHugo RASシステムやJohnson & JohnsonのOttavaシステムは、Intuitive Surgicalの支配に挑戦するために設計されています。

2. 市場拡大: CMR SurgicalやAsensus Surgicalのようなプレーヤーは、多用途でコスト効果の高いソリューションを提供することによって、アメリカでのプレゼンスを拡大しており、競争を激化させています。

3. 戦略的協力: パートナーシップや買収は、イノベーションを加速し、市場浸透を図る一般的な戦略です。たとえば、Johnson & JohnsonのAuris Healthの買収は、市場での地位を強化しました。

4. 医療支出: アメリカの高い医療支出はロボットシステムの採用を支え、病院はますます先進的な外科技術に投資しています。

5. 規制の支援: 2021年から2023年にかけて25件の新しいロボット手術システムのFDA承認は、規制環境がイノベーションを促進する上での役割を強調しています。

アメリカの外科ロボット市場は、いくつかの主要なトレンドにより重要な成長を遂げています。まず、ロボット支援手術の採用が増加しており、2023年には60万件以上の手術が行われており、2028年までに100万件に達することが予測されています8。第二に、最小侵襲手術（MIS）技術に対する強い関心があり、ロボットシステムによる精度と回復時間の短縮がそれを実現しています1。第三に、人工知能（AI）や高度なイメージングソフトウェアなどの技術革新が、外科ロボットの能力と信頼性を向上させています5。

これらのトレンドの主要な要因は、外科手術を必要とする慢性疾患の増加、例えば大腸疾患や泌尿器疾患が挙げられます4。さらに、アメリカの医療システムの高度なインフラと有利な償還政策が、病院に高価なロボットシステムへの投資を促しています2。Intuitive Surgical、Medtronic、Strykerなどの主要な業界プレイヤーが、研究開発に大きく投資していることも、イノベーションと市場成長をさらに加速させています9。

ロボット支援手術への需要の高まりは、入院期間の短縮や合併症の減少によるコスト削減の可能性など、重要な機会を提供しています7。しかし、高初期コストや手術医のための特別な訓練の必要性など、課題も残っています8。また、技術革新がシステムの柔軟性やコスト効率を向上させている一方で、ロボットシステムが大型で高価であるとの認識が、広範な採用を妨げています4。

アメリカの外科ロボット市場は、特に高齢化社会と慢性疾患の有病率といった人口動態要因に大きく影響されています。疾病予防管理センター（CDC）によると、アメリカの大人のうち6人に1人が慢性疾患を抱えており、4人に1人が2つ以上の慢性疾患を持っています2。さらに、アメリカ国勢調査局は、2030年までに全てのベビーブーマーが65歳を超え、高齢者人口が7300万人に達すると予測しています2。この人口動態の変化が、ロボットシステムを使用した最小侵襲手術の需要を駆動しています。

高齢化と慢性疾患の高い有病率は、外科ロボット市場の主要な要因です。心血管疾患のような状態は、9800万人のアメリカ成人に影響を及ぼし1、しばしばロボットシステムの正確さと最小侵襲性の恩恵を受ける複雑な手術を必要とします。さらに、アメリカでは年間6400万件に上るとされる外科手術の増加も、先進的な外科技術の必要性の高まりを示しています4。

アメリカ合衆国における手術ロボティクスシステムの導入に関する意思決定プロセスは、臨床的、財務的、技術的要因の組み合わせによって影響を受けています。病院や手術センターは、投資を行う前に、ロボット支援手術の臨床的利点（精度の向上、回復時間の短縮、合併症率の低下など）を評価することが多いです9。システムのコストや保険の償還可用性などの財務的考慮も、重要な役割を果たします2。さらに、インテュイティブ・サージカル（Intuitive Surgical）やメドトロニック（Medtronic）などの主要プレーヤーによって示される技術の進歩とシステムの信頼性が、導入をさらに促進しています9。

アメリカの手術ロボティクス市場における購買行動の主な駆動因は、手術介入を必要とする慢性疾患（がんや心血管疾患など）の高い有病率です9。アメリカにおける高度な医療インフラストラクチャーと強力な償還政策も、病院がこれらの高コストシステムに投資することを奨励しています2。さらに、ロボット支援手術の利点（痛みの軽減や回復の早さ）についての患者の認知が、医療提供者にこれらの技術を採用させる影響を与えています9。

アメリカの手術ロボティクス市場は、ロボットシステムおよび関連するアクセサリーやサービスへの強い需要が特徴であり、これらは製造業者にとって定期的な収益を生み出しています3。また、メドトロニック（Medtronic）の新しいプラットフォームに見られるように、より柔軟でコスト効果の高いシステムの開発への傾向もあります4。さらに、市場はコウ・ヨン・テクノロジー（Koh Young Technology Inc.）のような新規参入者や既存プレーヤーからの投資の増加を目撃しており、同社はアメリカで神経外科ロボティクスシステムを発表する予定です6。この競争の激しい市場環境は、さらなる革新と市場の成長を促す可能性があります。

アメリカの外科ロボティクス市場は、U.S. Food and Drug Administration (FDA) によって監視される堅牢な規制枠組みの下で運営されています。FDAは、新しい外科用ロボットシステムの承認において重要な役割を果たし、市場に入る前にその安全性と有効性を確保します。例えば、Koh Young Technology Inc. は、FDAの承認を受けた後、アメリカ市場に神経外科用ロボティクスシステムを投入する計画を立てています6。さらに、医療機器規制への準拠や償還ポリシーの遵守は、市場参入と商業化にとって不可欠です。

FDAの厳格な承認プロセスは、高品質で安全なロボットシステムのみが市場に導入されることを確保し、新しいプレイヤーにとって市場参入が遅れる可能性がありますが、同時に医療提供者や患者の信頼を促進します6。さらに、アメリカの強力な償還ポリシーは、ロボット支援手術の財務的な実行可能性を支援し、病院や手術センターがこれらの先進技術に投資することを奨励します2。この規制環境は、インテュイティブサージカル、メドトロニック、ストライカーなどの確立されたプレイヤー間の競争を促進しており、彼らは市場を支配しています9。

主なリスクは、高コストとFDA承認プロセスをナビゲートする複雑さにあり、これが小規模または新しい参入者にとって障壁となる可能性があります6。しかし、機会は、規制基準を満たすことに成功した企業にとっては大きく、アメリカ市場は技術開発と販売にとって魅力的な環境を提供します6。さらに、最小侵襲手術への注目とロボット支援手術に対する需要の増加は、革新的なシステムにとって成長機会を提供します7。

アメリカ合衆国の外科ロボティクス市場は、医療支出、償還政策、地域経済の変動などのマクロ経済的要因に大きく影響されています。アメリカの医療システムは世界で最も先進的なものであり、2022年の医療支出は4.5兆ドルに達しました。この高い支出水準は、しばしば高額であるものの重要な臨床的利益をもたらす外科ロボティクスのような最先端技術の導入を支持しています。強力な償還政策の存在は、病院や外科センターがこれらのシステムに投資するインセンティブをさらに高め、保険請求を通じてコストを回収することができるからです。

北米、特にアメリカは、世界の外科ロボティクス市場を支配しており、2021年には市場シェアの70%以上を占めています。この支配的地位は、地域の高度な医療インフラ、慢性疾患の高い罹患率、研究開発への大規模な投資によって推進されています。例えば、複雑な外科的介入を必要とする心血管疾患や癌の発症率の上昇は、ロボット支援手術に対する需要を増加させています。

しかし、外科ロボティクスに関連する高コストは、広範な普及に対する重要な障壁のままです。ロボットシステムの初期投資は150万ドルから250万ドルの範囲で、メンテナンス、トレーニング、アクセサリーに追加コストがかかります。これらの課題にもかかわらず、メドトロニック（Medtronic）などの製造業者は、手頃な価格のプラットフォームを導入して、手頃さの懸念に対処しており、これがさらなる市場成長を促進する可能性があります。

高齢化社会や低侵襲手術の需要増加といった経済的トレンドも市場に影響を与えています。2030年までに、アメリカの65歳以上の人口は7300万人に達する見込みで、進んだ外科的解決策への需要を促進しています。この人口動態の変化と技術革新が相まって、アメリカは外科ロボティクス産業のグローバルな成長の主要な推進力となる位置付けにあります。

アメリカの外科用ロボット市場は、テクノロジーの革新の最前線にあり、ロボティクス（ロボット工学）、人工知能（AI）、および機械学習の進展が、より正確で効率的な外科手術システムの開発を推進しています。インテュイティブサージカル（Intuitive Surgical）、メドトロニック（Medtronic）、ストライカー（Stryker）などの企業は、これらのテクノロジーを活用してロボットプラットフォームの能力を向上させています。例えば、インテュイティブサージカルのダヴィンチ（da Vinci）システムは、高度なイメージングとAIを統合して外科的結果を改善し、メドトロニックのウーゴ（Hugo RAS）システムは、柔軟性とコスト効率を重視しています。

高品質のセンサー、カメラ、外科用器具の統合は、ロボットシステムの精度と信頼性を飛躍的に向上させました。これらの進展により、侵襲性の低い手術が可能になり、従来の手術に比べて回復時間が短縮され、合併症率が低下しています。しかし、これらのテクノロジーの複雑さは、手術ロボットの高コストに寄与しており、特に小規模な医療施設にとっては採用の大きな障壁となっています。

技術競争はアメリカ市場で激化しており、インテュイティブサージカルのような既存のプレーヤーは、CMRサージカル（CMR Surgical）やアセンシャスサージカル（Asensus Surgical）などの新興競合からの挑戦に直面しています。これらの企業は、コスト削減と多様性に焦点を当てた革新的なシステムを導入し、市場シェアを拡大しようとしています。競争はさらなる革新を促進しており、企業は次世代のロボットシステムを開発するためにR&Dに多額の投資を行っています。これらのシステムは、改善された外科的結果を得るためにAIや機械学習を統合しています。

これらの進展にもかかわらず、手術ロボットの平均コストは一回の手術あたり15,320ドル（約合106万5千円）であり、多くの医療提供者にとってアクセスを制限しています。しかし、強力な医療費補償政策とアメリカにおける高い医療支出は市場の成長を引き続き支援しており、ロボット支援手術の導入は今後数年で大幅に増加する見込みです。

米国の外科用ロボット市場における消費者のフィードバックは、ロボット支援手術に関連する利点と課題の両方を浮き彫りにしています。患者や医療提供者は、ロボットシステムが提供する精度、短縮された回復時間、改善された手術結果を評価しています。例えば、インテュイティブ・サージカル（Intuitive Surgical）のダ・ヴィンチ（da Vinci）システムは、その高精度と広範な導入実績で広く認識されており、多くの病院にとって好まれる選択肢となっています。

しかし、外科用ロボットの高コストは、医療提供者と患者の両方にとって大きな懸念事項です。初期投資と継続的なメンテナンス費用は、特に小規模な医療施設にとって負担となる可能性があります。さらに、一部の外科医や患者は、現在のシステムがかさばり、従来の手術方法に勝るものではないと認識しており、特定のケースでの受け入れを制限しています。

メドトロニック（Medtronic）などの新興プレイヤーは、これらの懸念に対処するために、より柔軟でコスト効果の高いプラットフォームを導入しています。例えば、メドトロニックのヒューゴ・RAS（Hugo RAS）システムは、高い精度と安全性を維持しつつコストを削減することを目指しており、既存のシステムに対する競争力のある代替手段となっています。同様に、コーリョン・テクノロジー（Koh Young Technology Inc.）は、ニッチな用途と手頃な価格を重視した神経外科用ロボットシステムを持って米国市場に参入する計画を立てています。

消費者のフィードバックを改善するために、製造業者は外科用ロボットのコスト削減と使いやすさの向上に注力すべきです。ロボットをよりスリムでユーザーフレンドリーにするためのシステムデザインの進化は、外科医の受け入れを高める可能性があります。さらに、ロボット支援手術に対する保険の適用範囲の拡大は、より広い採用を促進し、財政的障壁に対処する助けになるでしょう。全体として、これらの懸念に対処することは、米国の外科用ロボット市場の持続的な成長にとって重要です。