洞察パズルの解明：2024年アメリカ合衆国のサプリメント市場調査

アメリカの栄養補助食品市場は、健康とウェルネスへの消費者の意識が高まっていることに加え、高齢者人口の増加に伴い、堅調な成長を示しています。2024年には市場規模が716億米ドル（約合 5,000 億円）と評価され、2033年までには1624億米ドル（約合 11,000 億円）に達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は9.47%に達すると予測されています。ビタミンが市場を支配しており、収益の37.7%を占めています。消費者は良好な栄養を維持し、欠乏症を防ぐことを重視しています。市場はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、ドラッグストアを通じたオフライン販売によって支えられており、これらは消費者に対してパーソナライズされたサービスを提供しています。スポーツ栄養補助食品、パーソナライズ栄養、グミや液体などの革新的な製品フォーマットへの需要の増加に機会があります。しかし、規制のハードル、価格感受性、激しい競争といった課題も存在します。市場の未来は有望であり、技術革新とeコマースプラットフォームがさらなる拡大を促進しています。

アメリカの栄養補助食品市場は、健康とウェルネスへの消費者の意識の高まりによって、大きな成長を遂げています。2024年には市場規模が716億米ドル（約合 5,000 億円）と評価され、2033年までには1624億米ドル（約合 11,000 億円）に達する見込みで、年平均成長率（CAGR）は9.47%に達すると予測されています。この成長は、高齢者人口の増加に起因しており、この層は予防的かつ栄養補助的な製品を求めており、慢性疾患やライフスタイル病の増加も影響しています。北米の栄養補助食品市場は、アメリカが大きな部分を占めており、2024年には421.5億米ドル（約合 6,000 億円）と見積もれています。アメリカ市場単体では、2023年に535.8億米ドル（約合 7,000 億円）と評価され、2024年から2030年にかけてのCAGRは5.7%と予測されています。2025年までには市場が大幅に成長し、自己管理型ケアの採用の増加とスポーツ栄養補助食品への需要の高まりが促進要因となると予想されています。技術革新やeコマースプラットフォームの普及により、消費者は幅広い製品にアクセスしやすくなり、さらなる市場拡大を促進しています。

アメリカの栄養補助食品市場は非常に多様で、幅広い消費者のニーズと好みに応えています。市場は、アプリケーション-エンドユーザー、アプリケーション-成分、形態、タイプ、および流通チャネルに基づいてセグメント化されています。以下では、これらのセグメントの詳細分析、その特徴、および潜在的な課題について述べます。

主要セグメント

1. アプリケーション-エンドユーザー: このセグメントには、エネルギーと体重管理、一般的な健康、骨と関節の健康、消化器系の健康、免疫、心臓の健康、がん対策、糖尿病、肺のデトックス/クレンジング、肌/髪/爪、性の健康、脳/精神の健康、不眠、更年期、アンチエイジング、妊娠前の健康、その他が含まれます。それぞれのサブセグメントは、アスリート、高齢者、妊婦など、特定の健康問題と人口統計をターゲットとしています。

2. アプリケーション-成分: アプリケーション-エンドユーザーセグメントと同様に、主成分によって分類されたサプリメントを含み、ビタミン、ミネラル、タンパク質、脂肪酸、ハーブ抽出物などがあります。ビタミンセグメントは、市場の37.7%の収益を占めており、栄養不足に対する消費者の意識の高まりによって牽引されています。

3. 形態: 市場は、錠剤、カプセル、ソフトジェル、パウダー、グミ、液体、その他にセグメント化されています。錠剤は、手頃な価格、長い保存期間、パッケージングの容易さから、最も大きな市場シェアを持っています。ただし、グミや液体は、その便利さと味わいで人気が高まっています。

4. タイプ: こちらには、一般用医薬品（OTC）と処方サプリメントが含まれます。OTCサプリメントは、そのアクセスの良さと自己治療志向から市場での主導的な地位を占めています。

5. 流通チャネル: 市場は、オフライン（薬局、スーパーマーケット、ハイパーマーケット）とオンラインチャネルに分かれています。オフラインチャネル、特にスーパーマーケットとハイパーマーケットは、その広範な存在と個別サービスにより、販売の大部分を占めています。しかし、オンラインチャネルは、利便性とeコマースプラットフォームの隆盛によって急速に成長しています。

セグメント比較

分析

セグメント別の潜在能力と課題

1. アプリケーション-エンドユーザー:

   • 潜在能力: 一般的な健康セグメントは、予防医療に対する消費者の関心の高まりにより最大の市場シェアを保持しています。アンチエイジングや脳/精神の健康などのニッチセグメントは、高齢化社会とメンタルヘルスに対する認識の高まりに伴い成長しています。
   • 課題: エネルギーと体重管理のような飽和したセグメントにおける高い競争。アンチがんサプリメントなどのニッチセグメントにおける規制上の障壁と効果に対する消費者の懐疑心。

2. アプリケーション-成分:

   • 潜在能力: ビタミンセグメントは支配的であり、消費者の自然食品に対する好みによってハーブおよび植物由来のサプリメントが強い成長を見せています。
   • 課題: ビタミンセグメントにおける価格感受性とハーブサプリメントに対する規制上の課題。

3. 形態:

   • 潜在能力: 錠剤はコスト効果が高いため人気があり、グミや液体は利便性を求める若い消費者の間でトラクションを得ています。
   • 課題: 錠剤は楽しいと認識されるグミのような革新的なフォーマットとの競争に直面しています。

4. タイプ:

   • 潜在能力: OTCサプリメントはそのアクセスの良さと自己ケア志向により支配的です。
   • 課題: 処方サプリメントは高コストと医療相談の必要性から限られた採用に直面しています。

5. 流通チャネル:

   • 潜在能力: スーパーマーケットや薬局などのオフラインチャネルは主導的ですが、オンラインチャネルはeコマースのトレンドと利便性によって急速に成長しています。
   • 課題: オフラインチャネルは、より低価格で広範な製品範囲を提供するオンラインプラットフォームとの競争に直面しています。

米国の栄養補助食品市場は競争が激しく、いくつかの主要プレイヤーが業界を支配しています。これらの企業は、製品革新、ブランドの評判、流通ネットワークの強みを活かして、マーケットポジションを維持しています。以下は、主要プレイヤーの概要、特性、利点、欠点です。

米国栄養補助食品市場の主要プレイヤー

米国の栄養補助食品市場の主要なプレイヤーには、アボット（Abbott）、アンウェイ（Amway Corporation）、グランビア（Glanbia Plc）、バイエル（Bayer AG）、ナウフーズ（NOW Foods）、GNCホールディングス（GNC Holdings LLC）、ハーバライフ（Herbalife International of America Inc.）、レキットベンキーザー（Reckitt Benckiser Group Plc）が含まれています。これらの企業は、広範な製品ポートフォリオ、強力な研究開発能力、広範な流通チャネルを通じてリーダーとしての地位を確立しています。

主要プレイヤーの強みと弱み

1. アボット（Abbott）:

   • 強み: アボットは、高品質のビタミンと栄養補助食品で知られ、強力なブランドの評判と広範な製品ポートフォリオに支えられています。
   • 弱み: プレミアム価格が、予算を重視する消費者のアクセスを制限する可能性があります。

2. アンウェイ（Amway Corporation）:

   • 強み: アンウェイのダイレクトセリングモデルとグローバルなリーチにより、市場で強力な存在感を維持しています。
   • 弱み: ダイレクトセリングへの依存が、電子商取引が支配する市場での成長を妨げる可能性があります。

3. グランビア（Glanbia Plc）:

   • 強み: スポーツ栄養分野のリーダーとして、グランビアはプロテインパウダーやアミノ酸などのパフォーマンス向上製品に焦点を当てています。
   • 弱み: 非スポーツ関連の補助食品における限られた存在感が、他のセグメントでの市場シェアを制約する可能性があります。

4. バイエル（Bayer AG）:

   • 強み: バイエルの強力な研究開発能力と多様な製品範囲は、健康とウェルネス分野の主要プレイヤーとしての地位を確立しています。
   • 弱み: 複数の業界への関与が、栄養補助食品への焦点を分散させる可能性があります。

5. ナウフーズ（NOW Foods）:

   • 強み: 手頃な価格と多様な製品で知られるナウフーズは、予算を重視する消費者にアピールしています。
   • 弱み: 同社の製品は、プレミアムブランドに比べて低品質と見なされる可能性があります。

6. GNCホールディングス（GNC Holdings LLC）:

   • 強み: GNCの広範な小売ネットワークとブランド認知度は、サプリメント市場で信頼される名前にしています。
   • 弱み: 近年の財務的不安定さが顕著な課題となっています。

7. ハーバライフ（Herbalife International of America Inc.）:

   • 強み: ハーバライフのダイレクトセリングモデルと体重管理製品への焦点は、同社の成功を促進しています。
   • 弱み: 過去の論争やダイレクトセリングへの依存が、成長の可能性を制限するかもしれません。

8. レキットベンキーザー（Reckitt Benckiser Group Plc）:

   • 強み: 健康とウェルネス製品の強力なポートフォリオを持つレキットベンキーザーは、グローバルな存在感から利益を得ています。
   • 弱み: 特化した補助食品への焦点が限られているため、ニッチなセグメントでの競争力が損なわれる可能性があります。

市場シェアと競争環境

具体的な市場シェアのデータは提供されていませんが、アボット、アンウェイ、グランビアといった確立されたプレイヤーは、ブランド認知度と広範な流通ネットワークのおかげで市場の重要な部分を占めています 。ナウフーズやGNCのような小規模プレイヤーも、特にスポーツ栄養や予算に優しいサプリメントといったニッチセグメントで注目すべきシェアを有しています 。

プレイヤーの比較

競争環境の分析

米国の栄養補助食品市場は、競争環境に伴ういくつかの主要なトレンドによって形作られています。フィットネス文化とスポーツ栄養の受容が高まることで、プロテインパウダーやアミノ酸のような製品の需要が高まり、グランビアやGNCに利益をもたらしています 。さらに、慢性疾患やライフスタイル病の増加により、ビタミンやミネラルといった追加の補助食品の需要も高まり、アボットやナウフーズのようなプレイヤーに機会を提供しています 。

この市場は、強力な研究開発能力と広範な流通ネットワークを持つ確立されたブランドの支配を特徴としています。しかし、小規模プレイヤーは、手頃な価格や専門的な製品に焦点を合わせることでニッチを切り開いています。ダイレクトセリングモデルは、アンウェイやハーバライフのような企業によって採用されており、重要な流通チャネルとして残っていますが、成長する電子商取引セクターからの課題にも直面しています。

アメリカの栄養補助食品市場は、いくつかの重要なトレンドによって堅調な成長を遂げています。追加サプリメントセグメント、すなわちビタミン、ミネラル、脂肪を含む部分は、慢性病やライフスタイル病の増加、そして定期的な食事が栄養ニーズを満たせないことから、最も急速に成長すると予測されています9。もう一つの重要なトレンドは、パーソナライズされた栄養の台頭で、消費者はカスタマイズされたサプリメントレジメンや植物由来の天然成分を求めています1。加えて、フィットネスおよびスポーツ栄養セグメントは急速に拡大しており、フィットネス文化の人気上昇やプロテインパウダーおよびアミノ酸の需要の高まりによって推進されています13。グミや経皮パッチなどの製品提供システムの革新も市場を形作る要因となっています8。

主な推進要因としては、ライフスタイル病の増加、特に肥満や糖尿病が挙げられ、これにより消費者は予防医療への関心を高めています7。高齢化社会と健康意識の高まりも重要な要素です1。さらに、自己管理型ケアへのシフトや処方薬の高額が、消費者がより手頃な選択肢として栄養補助食品を選ぶ動機となっています8。繁栄する電子商取引産業やサブスクリプションモデルは、これらの製品をよりアクセスしやすくしています5。

市場は、機能性食品や飲料のような革新的な製品開発及びパーソナライズされたトラッキングのためのデジタルヘルスツールの統合において機会を提供しています8。植物由来および天然のサプリメントへの需要の高まりは、製造業者にとっても新たな道を開いています1。しかし、強化食品、医薬品、ホリスティックヘルスプラクティスなどの代替品との競争が課題となっています8。さらに、規制遵守の維持と製品の信頼性を確保することが、消費者の信頼を維持するために重要です9。

アメリカの栄養補助食品市場は、多様な人口統計プロファイルによって形成されています。高齢者人口は重要な推進要因であり、38.9歳以上の個人が特定の健康ニーズ（骨の健康、関節サポート、認知機能など）に対処するためにサプリメントを求める傾向が高まっています8。さらに、若年層は健康やフィットネスへの関心が高まり、非常に積極的に関与しています。アメリカの人口の半数以上が栄養補助食品を積極的に摂取しており、慢性的な病状や不十分な食事に対する認識が高まっていることを示しています5。市場はまた、予防医療を重視するフィットネス愛好者や多忙なライフスタイルを送る個人にも対応しています7。

人口統計的特徴は、購買行動や市場需要に大きな影響を与えます。高齢者のターゲット栄養サポートへの需要が、年齢に関連した健康問題に対処するサプリメントの需要を駆動しています8。一方で、特にウェルネスやフィットネスに焦点を当てる若年消費者は、スポーツ栄養やビタミンなどの製品に魅力を感じています5。肥満や糖尿病などのライフスタイル病の普及は、年齢層を問わず需要をさらに高め、消費者は自らの食事を補完し健康状態を管理するためのサプリメントを求めています9。この多様な需要は、市場が様々な人口のニーズに適応できることを強調しています。

以下は、アメリカの栄養補助食品消費者の人口統計分布の簡略表です：

この表は、異なる年齢層が特定のサプリメントカテゴリーの需要を推進している様子を示しており、人口統計的特徴に基づく市場のセグメンテーションを反映しています。

アメリカのサプリメント市場において、消費者の意思決定プロセスは健康意識と予防医療の対策に大きく影響されています。消費者はしばしば、栄養素の不足を解消したり、フィットネスパフォーマンスを向上させたり、慢性的な状態を管理したりするなど、具体的な健康ニーズを特定することから始めます。次に、消費者は製品の効果、成分の品質、安全基準を評価するために広範な調査を行います。自己主導のケアに対する強調が高まる中、消費者は医療費の高騰や保険のカバー範囲が限られていることから、処方薬よりも栄養補助食品を優先するようになっています8。さらに、eコマースプラットフォームの便利さにより、消費者は購入前に製品を比較し、レビューを読むことが容易になっています1。

アメリカのサプリメント市場における購買行動を駆動する要因はいくつかあります。まず、肥満や糖尿病などのライフスタイル病の増加により、ビタミン、ミネラル、脂肪などの追加サプリメントの需要が高まっています9。次に、フィットネス文化の成長が、プロテインパウダーやアミノ酸を含むスポーツ栄養製品に対する需要を加速させています13。さらに、消費者は植物ベースや自然派のサプリメントに惹かれる傾向が強まり、健康やウェルネスへの広範なトレンドを反映しています1。最後に、製品の安全性と品質を保証する規制の強化が市場に対する消費者の信頼を高めています7。

アメリカのサプリメント市場における消費者行動は高い採用率によって特徴づけられており、人口の52%以上が日常生活にサプリメントを取り入れています10。消費者が独自の健康ニーズに合わせたカスタマイズされたサプリメントレジメを求める中で、パーソナライズされた栄養への好みが高まっています1。さらに、味や製品の革新が重要な要因となり、消費者は魅力的で新しいサプリメントのバリエーションを好んでいます10。サプリメント購入におけるeコマースプラットフォームの利用増加は、便利さとアクセスの向上をさらに強調しています1。

アメリカの栄養補助食品市場は、主にアメリカ食品医薬品局（FDA）によって、栄養補助食品健康教育法（DSHEA）の下で規制されています。この枠組みは、製造業者が適正製造基準（GMP）を遵守し、正確なラベル表示を行い、製品の主張を裏付けることを義務付けています。医薬品とは異なり、栄養補助食品は市販前承認を必要としませんが、製造業者はマーケティング前にFDAガイドラインに従った安全性と適合性を確保しなければなりません18。

厳格な規制環境は製品の安全性と品質を確保し、消費者の信頼と業界の成長を促進します。一方で、FDAの規制への適合はコストを増加させる可能性があり、新規参入者にとっては製品の発売が遅れることもあります1</ref。市販前承認がないため、時に製品の安全性と品質に関する懸念が生じ、より厳しい監視の必要性が生まれています[object Object]。さらに、FDAがクリーンラベルやオーガニック成分に重点を置いていることは、革新を促進し、市場の拡大を加速させています[object Object]。

規制環境はリスクと機会の両方を提供します。一方では、適合コストおよび製品発売の遅れが市場への参入と成長を妨げる可能性があります1。他方では、高品質で安全かつオーガニックな栄養補助食品を推進するFDAの取り組みが消費者の信頼と市場需要を高めています6。健康と予防医療に対する関心の高まりと、eコマースの拡大が市場機会をさらに強化しています2。

規制監視は栄養補助食品市場の経済的な風景に重要な影響を与えてきました。製品の安全性と品質を確保することにより、FDAは消費者の信頼を育み、市場の成長を促進しています8。しかし、高い適合コストや製品発売の遅延は、小規模プレイヤーの競争力を制限する可能性があり、特に確立されたブランド間で市場の支配力が集中する可能性があります1。全体として、規制環境は消費者保護と業界の革新のバランスを保ち、市場の上昇軌道を持続させています7。

アメリカの健康補助食品市場は、マクロ経済指標や消費者支出パターンの影響を大きく受けています。肥満や糖尿病などの慢性疾患やライフスタイル病の増加は、予防医療への意識を高めており、健康補助食品の需要を押し上げています7。さらに、加齢に伴う健康問題の解決策を求める高齢者人口の増加も、市場の成長をさらに加速させています11。アメリカ市場は、高水準の自由裁量所得を享受しており、消費者が健康やウェルネス製品、特に健康補助食品に投資できる環境が整っています9。

地域的には、北米が健康補助食品市場を支配しており、アメリカは先進的な医療インフラと強力な流通チャネルのおかげでその最前線に立っています12。不十分な栄養による経済的負担は、年間1兆米ドル以上の医療費と失われた生産性を招いており、栄養不足に対処するためのコスト効果の高い戦略として健康補助食品への関心が高まっています12。さらに、フィットネス文化とスポーツ栄養の浸透が進むことで、プロテインパウダーやアミノ酸などのパフォーマンス向上製品への需要が高まっています13。

しかし、市場は機能性食品、強化食品、医薬品などの代替製品との競争に直面しており、これらは栄養ニーズに対する別の解決策を提供しています8。健康やウェルネスに対する消費者支出の増加などの経済的要因も、業界における技術革新を促進しており、製品の配合や配送方法の革新をもたらしています4。全体として、これらの経済要因の相互作用が、アメリカの健康補助食品市場の成長軌道を形作っています。

米国の栄養補助食品市場は、革新的で効果的な製品に対する消費者の需要によって、重要な技術的変革を遂げています。最も注目すべき進展の一つは、タブレット、カプセル、粉末、液体、グミなどのさまざまな補助食品の形式の多様化であり、これにより消費者の好みに応じた選択肢が提供されています4。eコマースプラットフォームの台頭は、更にアクセスの向上を促進し、消費者がオンラインで便利にサプリメントを購入できるようになりました12。

市場の主要プレイヤーは、先進技術を活用して自社の製品を差別化しています。例えば、スポーツ栄養に対する関心の高まりは、プロテインパウダーやアミノ酸などの高性能製品の開発につながっています13。さらに、企業は製品の品質と安全性を確保するために厳格な規制基準を採用しており、これが重要な競争優位性となっています7。

技術の進歩は、パーソナライズされた栄養ソリューションを可能にすることで、市場構造にも影響を与えています。デジタル健康ツールの統合により、消費者は栄養摂取を追跡し、情報に基づいた意思決定を行うことができ、製品の透明性が向上しています11。さらに、機能性食品や飲料の台頭が消費者の好みに影響を与え、サプリメント製造業者がさらに革新を促す要因となっています8。

技術はまた、消費者のフィードバックを形成する上で重要な役割を果たしています。ソーシャルメディアやオンラインレビューは、ブランドと消費者の間の直接的なコミュニケーションを促進し、企業が消費者のニーズに迅速に適応し、製品の提供を改善できるリアルタイムのフィードバックループを作成しています4。要約すると、技術は米国のサプリメント市場における推進力であり、製品の革新、市場競争、消費者行動に影響を与えています。

アメリカの栄養補助食品市場における消費者フィードバックは、革新的で高品質な製品に対する需要の増加を示しています。アメリカの人口の52%以上が栄養補助食品を摂取しており、多くの人が忙しい生活や不十分な食事によって生じる栄養のギャップを解決する方法を求めています10。炎症を管理し、免疫力を高め、関節の健康をサポートする製品は特に人気があり、特にポストCOVID-19時代において顕著です10。さらに、58%の全世界の消費者が味の良さを重視しているため、飲みやすいサプリメントに対する強い好みがあります10。

しかし、市場は消費者の安全性と品質に対する期待に応えることに課題を抱えています。規制の厳格な監視が強まったことで、厳しい基準への準拠が求められ、製品の開発と発売のスケジュールに影響を与える可能性があります7。また、消費者の選択が一層厳しくなりつつあり、植物由来、自然、パーソナライズされたサプリメントオプションに対する好みが高まっています1。

競合のフィードバックを比較すると、消費者の好みの重要なトレンドが明らかになります。ビタミン、ミネラル、ハーブ抽出物、スポーツ栄養製品は非常に需要が高く3、追加のサプリメント（ビタミンやミネラルなど）の成長が最も速いことが確認されています9。高齢化する人口とフィットネス愛好者は依然として重要な市場セグメントであり、炎症、免疫、関節の健康などの具体的な健康問題に応える製品の需要を促進しています7。

進化する消費者のニーズに応えるために、メーカーは革新的な製品開発に注力し、魅力的で便利な製品を提供することが推奨されます。炎症や関節の健康といった特定の懸念に対処するターゲット健康ソリューションも重要です10。さらに、高品質基準を維持し、パーソナライズされた植物由来の選択肢を提供することで、企業はこのダイナミックな市場で競争力を維持することができます1。