2024年アメリカ飲料業界市場調査

世界の飲料市場は、消費者の嗜好の変化と技術の進歩によって、安定した成長を遂げています。アメリカ合衆国では、2024年第3四半期の飲料市場の規模は58.94億リットルと報告されています。この数字は、業界の回復力、特にパンデミック後の回復の中での強さを反映しています。北米地域はアメリカが先頭を切っており、世界の飲料市場で最大の市場を維持しています。2024年および2025年の予測は、健康志向の消費者に応えるレディートゥドリンク（RTD）飲料や機能性飲料などの製品カテゴリーの革新によって、継続的な拡大を示唆しています。

アメリカ国内では、レディートゥドリンク（RTD）飲料市場は大きなセグメントであり、製品タイプとしては、茶、コーヒー、エネルギードリンク、乳製品ベースの飲料に分かれています。エネルギードリンク、スポーツドリンク、強化ジュースを含む機能性飲料市場も注目を集めています。これらのセグメントは、利便性と健康志向の製品への需要の高まりによって成長が期待されています。市場集中度は低く、新規参入者と革新の機会がある競争の激しい状況を示しています。

飲料市場の成長は、いくつかの要因によるものです。まず、COVID-19パンデミックの残留効果が、家庭での消費とオンライン小売チャネルへのシフトを加速させました。次に、包装や生産における技術の進歩が、企業が持続可能性と利便性を求める消費者のニーズを満たすことを可能にしています。最後に、アルコール飲料とノンアルコール飲料の間のカテゴリーの境界が曖昧になり、市場拡大の新たな機会を生み出しています。これらのトレンドは、今後数年でダイナミックで進化する市場の景観を示唆しています。

アメリカの飲料市場は回復力と成長を示しており、2024年第3四半期の規模は58.94億リットルと報告されています。この堅調な数字は、業界が消費者の行動と市場の状況の変化に適応できる能力を強調しており、特にCOVID-19パンデミックの影響を受けた後に顕著です。北米地域は、アメリカが先頭を切り、消費率の高い多様な製品ポートフォリオに支えられて、世界の飲料市場を支配し続けています。

市場の成長は、レディートゥドリンク（RTD）飲料と機能性飲料の人気の高まりによってさらに支持されています。RTD飲料は、茶、コーヒー、エネルギードリンク、乳製品などが含まれており、その利便性と現代のライフスタイルに合ったものとして大きな需要があります。エネルギードリンク、スポーツドリンク、強化ジュースなどの機能性飲料も、消費者が健康とウェルネスを重視する中で注目を集めています。これらのセグメントは、革新と進化する消費者の嗜好に支えられて、今後数年での増加成長を促進すると期待されています。

今後、アメリカの飲料市場はさらに拡大すると見込まれており、2024年と2025年を通じた安定した成長が予測されています。生産と包装における技術の進歩、電子商取引の台頭、健康志向の製品に対する需要の増加などが、この成長を促進すると考えられています。さらに、アルコール飲料とノンアルコール飲料のカテゴリーの境界が曖昧になっていることは、市場プレーヤーにとって革新し、新たな消費者セグメントを捉える機会を提供しています。

アメリカの飲料業界は非常に多様で競争の激しい市場であり、製品タイプ、流通チャネル、地理によってセグメント化されています。この分析では、非アルコール飲料市場と機能性飲料市場の主要セグメントに焦点を当て、それらの特徴、可能性、および課題を強調します。

主要セグメント

参照情報に基づき、アメリカの飲料市場は以下のカテゴリにセグメント化できます：

1. 製品タイプ：

   • そのまま飲める飲料（RTD）：お茶、コーヒー、エナジードリンク、果物・野菜ジュース、乳製品ベースの飲料などを含む 。
   • 機能性飲料：エナジードリンク、スポーツドリンク、強化ジュース、乳製品および代替乳飲料などを含む 。
   • スポーツドリンク：電解質強化水、濃縮液、希薄液、等張液、プロテインベースのスポーツドリンクを含む 。

2. 流通チャネル：

   • スーパーマーケット/ハイパーマーケット：非アルコール飲料の最大の流通チャネルであり、幅広いブランドと製品を提供 。
   • コンビニエンスストア：小さく、アクセスしやすい小売オプションを提供し、外出中の消費者に対応 。
   • オンライン小売店：電子商取引プラットフォームの利便性により急速に成長 。

3. 地理：

   • アメリカの市場は、カナダ、メキシコ、及び北アメリカの他の地域を含む広域な北アメリカ地域の一部です 。

セグメント比較

以下の表は、アメリカの飲料市場における主要セグメントの特徴を比較しています：

各セグメントの分析

そのまま飲める飲料（RTD）

RTD飲料は、アメリカ市場での主要なセグメントであり、消費者の利便性とバラエティに対する需要によって推進されています。このセグメントは、お茶、コーヒー、エナジードリンク、乳製品ベースの飲料を含み、幅広いオーディエンスに対応しています。市場は非常に競争が激しく、PepsiCo（ペプシコ）やCoca-Cola（コカ・コーラ）などの主要企業がリードしています 。しかし、このセグメントは価格感度や進化する消費者の好みに応じた継続的な革新の必要性といった課題に直面しています。

可能性：便利で健康的な飲料オプションに対する需要の増加により、高い成長の可能性がある。 課題：激しい競争と常に新しい製品の革新が求められる。

機能性飲料

機能性飲料セグメントは、健康とウェルネスのトレンドの高まりにより成長しています。エナジードリンク、強化ジュース、乳製品の代替品などの製品は、健康志向の消費者に人気があります。PepsiCo（ペプシコ）やNestle（ネスレ）などの主要企業は、革新的な製品を導入するためにR&Dに多くの投資をしています 。しかし、このセグメントは規制の厳格化や高いR&Dコストという課題に直面しています。

可能性：健康志向の消費者による顕著な成長の可能性がある。 課題：規制上の障害と高い開発コスト。

スポーツドリンク

スポーツドリンクは、アスリートやアクティブな個人に対して水分補給と電解質補充を提供します。このセグメントは、強力なブランドポートフォリオを持つグローバルな大企業によって支配されています 。市場は成長していますが、ココナッツウォーターや電解質強化飲料などの他の水分補給オプションからの競争に直面しています。

可能性：フィットネスのトレンドに支えられた安定した成長。 課題：代替の水分補給製品からの競争。

流通チャネル

スーパーマーケット/ハイパーマーケットは、幅広い製品と割引を提供する最大の流通チャネルです。コンビニエンスストアは外出中の消費者に対応し、オンライン小売店は電子商取引の利便性により急速に成長しています 。ただし、スーパーマーケットはシェルフスペースの競争に直面し、オンラインストアは物流の課題を克服しなければなりません。

可能性：オンライン小売は大きく成長する見込みです。 課題：スーパーマーケットのシェルフスペース競争とオンラインストアの配達物流。

アメリカの飲料産業は、グローバルなコングロマリット、地域のプレイヤー、革新的なスタートアップが混在する多様で競争の激しい景観で特徴付けられています。市場は主なプレイヤーによって支配されており、彼らは広範な流通ネットワーク、ブランドエクイティ、研究開発能力を活用してその地位を維持しています。以下では、業界の主要プレイヤー、その特徴、利点、欠点を分析します。

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アメリカの飲料産業における主要プレイヤー

1. ペプシコ（PepsiCo）:
   ペプシコは、炭酸飲料、スポーツ飲料、機能性飲料を含む多様なポートフォリオを持つ飲料およびスナック業界のグローバルリーダーです。会社の強みは、先進的な流通ネットワークと強いブランドエクイティにあります。しかし、甘味飲料への依存は健康志向の市場で批判を受けています。

2. コカ・コーラ社（The Coca-Cola Company）:
   アイコニックな炭酸飲料で知られるコカ・コーラは、エネルギードリンク、RTD飲料、機能性飲料へと事業を拡大しています。そのグローバルな存在感と広範なマーケティング能力が重要な強みです。しかし、消費者の嗜好の変化に対応するためのポートフォリオの多様化には課題があります。

3. ネスレ（Nestlé SA）:
   ネスレは、RTDおよび機能性飲料市場の主要プレイヤーであり、ボトルウォーターや植物ベースの飲料など健康志向の製品に焦点を当てています。イノベーションと持続可能性の取り組みがその強みですが、アメリカでの市場シェアはペプシコとコカ・コーラに比べて比較的小さいです。

4. ダノングループ（Danone SA）:
   乳製品および植物ベースの飲料に特化しているダノングループは、健康とウェルネスセグメントで強力な基盤を持っています。機能的な利益に焦点を当てることが鍵となる強みですが、より広範なポートフォリオを持つ大手プレイヤーとの競争に直面しています。

5. モンスター・ビバレッジ（Monster Beverage Corporation）:
   エネルギードリンク市場のリーダーであるモンスターは、強力なブランドロイヤルティと革新的な製品提供から恩恵を受けています。しかし、単一の製品カテゴリーに依存することは、急速に進化する市場においてリスクを伴います。

6. インスパイア・ブランズ（Inspire Brands Inc.）:
   RTDコーヒーおよびティー製品で知られるインスパイア・ブランズは、その強力な小売プレゼンスとパートナーシップを活用しています。進化する消費者の嗜好に対応する能力が強みですが、大手プレイヤーとの激しい競争に直面しています。

7. アナハイザー・ブッシュ・インベブ（Anheuser-Busch InBev）:
   アルコール飲料市場の支配的プレイヤーであるABインベブは、ビールとクラフト飲料に特化しています。その広範な流通ネットワークは強みですが、ノンアルコールおよび健康志向の飲料の需要増加に伴う課題に直面しています。

8. ハイネケン（Heineken）:
   プレミアムビール製品で知られるハイネケンは、アメリカ市場で強い存在感を示しています。グローバルブランドの認知度が強みですが、クラフトビール製造者との競争に直面しています。

9. ディアジオ（Diageo）:
   スピリッツ市場のリーダーであるディアジオは、プレミアムブランドの多様なポートフォリオから利益を得ています。クラフトスピリッツや革新的なマーケティングへの焦点が強みですが、アルコール飲料セクターでの規制の課題に直面しています。

10. マッスルファーム（MusclePharm）:
    機能性飲料市場のニッチプレイヤーであるマッスルファームは、プロテインベースの飲料に特化しています。フィットネス愛好者をターゲットにしたマーケティングが強みですが、限られた製品ラインは市場のリーチを制限しています。

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市場シェアと集中度

アメリカの飲料産業は、セグメントごとに異なる市場集中度を示しています。機能性飲料およびRTD市場は非常に断片化されており、ペプシコやコカ・コーラのような大手プレイヤーが重要なシェアを持つ一方で、地域ブランドやニッチブランドからの競争にも直面しています。スポーツ飲料市場は高い集中化が見られ、ペプシコ（ゲータレードを通じて）とコカ・コーラ（パワエードを通じて）が市場を支配しています。アルコール飲料セグメントでは、ビール市場がABインベブとハイネケンによって支配され、スピリッツ市場はディアジオがリードしています。

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プレイヤーの比較

以下の表は、アメリカの飲料産業における主要プレイヤーの主要指標を比較しています：

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競争状況の分析

アメリカの飲料産業は、競争環境によって駆動されるいくつかの重要なトレンドによって形作られています：

1. イノベーションと健康志向: 大手プレイヤーは、消費者の嗜好の変化に応えるため、イノベーションや健康志向の製品にますます焦点を当てています。たとえば、ペプシコやコカ・コーラは、低糖および機能性飲料を含むポートフォリオの拡大を行っています。

2. 市場の断片化: 機能性およびRTD飲料市場は非常に断片化されており、地域ブランドやニッチブランドが確立されたプレイヤーに挑戦しています。この断片化は、イノベーションを促進し、消費者に多様な選択肢を提供します。

3. スポーツ飲料の集中化: スポーツ飲料市場はペプシコとコカ・コーラによって支配されており、新規参入者にとっては大きな障壁が存在します。この集中化により、これらの企業は広範なリソースを活用し、市場での優位性を維持できます。

4. ノンアルコール飲料へのシフト: アルコール飲料市場は、ノンアルコールや健康志向の飲料に対する需要の増加から課題に直面しています。ディアジオやABインベブのような企業は、低アルコールやアルコールフリーのオプションを導入することによって適応しています。

5. オンラインおよび直販モデル: eコマースの台頭は流通チャネルを変革しており、企業は消費者により効果的にリーチするためにオンラインおよび直販モデルを採用する事例が増えています。

アメリカの飲料業界は、進化する消費者の嗜好と市場の動態によって大きな変革を遂げています。主要なトレンドとしては、スピリッツ部門の優位性、クラフトアルコール飲料の台頭、機能性およびノンアルコール飲料の成長、そしてスパークリングウォーターの人気の高まりがあります。

スピリッツ部門はアルコール飲料市場をリードしており、2024年には市場シェアの35%以上を占めています。この成長は、アーティザナルなウイスキー、ウォッカ、ジンなどの高品質なクラフトスピリッツに対する消費者の需要に加え、カクテル文化の台頭によって促進されています1。同様に、クラフトアルコール飲料、特にクラフトビールも堅調な成長を見せており、市場シェアは2019年の9%から2023年には15%以上に増加しています1。

ノンアルコール部門では、機能性飲料とスパークリングウォーターが注目を集めています。かつてニッチな製品であったスパークリングウォーターは、人口動態の変化と健康志向の消費者の嗜好によって、信頼できる成長セグメントとなっています3。一方で、機能性飲料はクリーンラベル、オーガニック、非GMO製品への消費者の移行から恩恵を受けています4。

これらのトレンドの主な要因には、変化する消費者行動、健康志向、および革新的なマーケティング戦略が含まれています。特にZ世代のような若い世代の消費者は、品質、ユニークなフレーバー、そして健康的なオプションを優先しています。このため、クラフトスピリッツ、低アルコール飲料、機能性飲料の需要が増加しています15。さらに、企業は若い消費者にアピールするためにターゲット化されたマーケティングキャンペーンを活用しており、これがこれらのセグメントでの成長をさらに促進しています1。

これらのトレンドは、業界関係者にとって機会と課題の両方を提供しています。クラフトスピリッツとビール部門は、ユニークなフレーバーやプレミアムブランドを通じて差別化する機会を提供しますが、品質維持と生産スケールの拡大において課題にも直面しています1。機能性およびノンアルコール飲料市場は成長する収益源を提供しますが、ペプシコ（PepsiCo）やコカ・コーラ（Coca-Cola）などの主要プレイヤーが市場を支配しているため、競争は激しいです4。

アメリカの飲料業界は、アルコール飲料と非アルコール飲料の両方を含み、多様な人口統計特性の影響を受けています。特にクラフトビールやスピリッツなどのアルコール飲料の主要な消費者層は、40歳未満の男性に支配されています。これは、男性の一人当たりのアルコール消費量が年間14リットルから16リットルに増加していることからも明らかです1。さらに、フレーバー付きや低アルコール飲料の導入は、Z世代の消費者の間で人気を集め、市場をさらに拡大しています1。

対照的に、紅茶やコーヒー、エナジードリンクなどのレディートゥドリンク（RTD）製品を含む非アルコール飲料市場は、より広範な人口層にアピールしています。このセグメントは、さまざまな年齢層や所得レベルの消費者をターゲットとしており、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店などの流通チャネルが多様な嗜好に応えています2。

人口統計特性は飲料業界における購買行動に大きな影響を与えます。例えば、クラフトアルコール飲料の台頭は、ユニークなフレーバーや高品質な素材を重視する40歳未満の若い消費者によって推進されています1。同様に、スピリッツセグメントは、プレミアムでアーティザナルな製品や革新的なカクテル体験を求める消費者に支持され、アルコール飲料市場で主導的な地位を占めています1。

非アルコール部門においては、RTD飲料の需要の高まりは、忙しいプロフェッショナルや健康志向の個人が便利で栄養価の高い選択肢を選んでいることを反映しています2。このトレンドは、テクノロジーに精通した消費者に応えるオンライン小売チャネルの人気の高まりによってさらに支持されています2。

アメリカの飲料業界では、消費者の意思決定がますます利便性、健康意識、製品の多様性に影響されるようになっています。パンデミックは家庭での消費へのシフトを加速させ、消費者はスーパーやハイパーマーケット、オンラインプラットフォームなどのオフトレードチャネルを通じて、アクセスの容易さと多様な選択肢を優先しています1。アルコール飲料、特にスピリッツにおいては、カクテル文化の台頭により、消費者はユニークなフレーバーと体験を提供する高品質でクラフトな選択肢に惹かれています1。ノンアルコール部門では、健康利益とアクティブなライフスタイルが主要な動機であり、スポーツドリンクやエナジードリンクはフィットネスやウェルネスとの関連性から人気を得ています2。

アメリカの飲料業界における消費行動の主なドライバーには、利便性、品質と多様性、健康意識が含まれます。オフトレードチャネルとオンライン小売の支配は、簡単なアクセスと家庭での配送を求める消費者の好みを反映しています1。スピリッツセグメントでは、消費者はクラフトや職人の製品を重視しており、ノンアルコール飲料ではオーガニックや機能的な選択肢が好まれています12。スポーツドリンク、エナジードリンク、及び即飲用飲料に対する需要の増加は、それらの健康利益の認識やアクティブなライフスタイルとの関連によって推進されています92。

アメリカの飲料業界における消費者行動は、オフトレードチャネルへのシフト、クラフトおよび機能性飲料の需要増加、そして健康とウェルネスへの焦点が特徴です。パンデミックは家庭での消費の好みを確固たるものにし、スーパー、ハイパーマーケット、オンラインプラットフォームが販売を支配しています1。消費者は、ユニークなフレーバーと健康利益を提供するアーティザナルスピリッツや機能性飲料にますます惹かれています12。スポーツドリンクやエナジードリンクの人気は、フィットネス文化や身体活動を促進する政府の取り組みによって推進された、より健康的な飲料選択への広範な傾向を反映しています92。

米国の飲料業界は、主に米国食品医薬品局（FDA）によって厳格な規制枠組みに従って運営されています。機能性飲料およびノンアルコール飲料に関して、FDAは食品安全プロトコルの厳格な遵守を要求し、有害な汚染物質の不在および健康主張の正確性を保証しています7。さらに、革新的な成分を含むことが多い機能性飲料は、成分の透明性と健康効果の科学的裏付けについて一層の精査を受けます4。アルコール飲料の場合、連邦、州、および地方政府によって課される多層的な税制により、規制環境はさらに複雑になり、価格設定および市場のダイナミクスに大きな影響を与えます1。

米国の飲料業界における規制は、市場参入において実質的な障壁を生み出し、特に複雑なコンプライアンス要件を通過するリソースを欠いた新規参入者に対して顕著です。例えば、機能性飲料における健康主張の科学的検証の必要性は、研究開発におけるかなりの投資を要求します4。同様に、グローバルな複合企業に支配されているスポーツ飲料市場の高度な集中構造も、小規模参入者に対する機会を制限しています8。消費者側では、これらの規制は製品の安全性と透明性を保証することで保護を強化しますが、特に高い税負担が小売価格を引き上げるため、コストも増加します1。

規制環境は、リスクと機会の両方を呈しています。FDAガイドラインに従わない場合、特に機能性飲料において厳しい罰則、製品のリコール、および評判への損害を引き起こす可能性があります4。アルコール飲料に対する複雑な税制は、製造者の収益性の課題をさらに悪化させます1。しかし、これらの規制に従うことで消費者の信頼を育み、特に機能性飲料市場において科学的に裏付けられた健康主張を通じて企業が差別化するための革新の道を開くことができます4。

規制環境は、米国の飲料業界における経済的要因に大きな影響を与えています。高いコンプライアンスコストと税制が利益率を低下させ、特に小規模なプレイヤーにとって影響が大きい一方、消費者価格をも引き上げます1。ただし、安全性と透明性への強調は消費者の信頼を高め、コンプライアントな製品に対する需要を喚起する可能性があります。税率の地理的な違いも製造ユニットの所在地に影響を与え、企業は低税率の州を好みます1。全体として、規制は課題をもたらす一方で、複雑な状況を効果的に乗り越えられる企業にとっては機会も創出します。

米国の飲料業界は、GDP成長、インフレーション、金利などのマクロ経済指標の影響を大きく受けています。COVID-19パンデミックの持続的な影響は、消費者の行動と市場の動態を引き続き形成しており、購入パターンや消費習慣の変化が見られます3。例えば、スピリッツセグメントは、消費者が高品質なクラフト製品を好むことやカクテル文化の興隆により、顕著に成長しています1。しかし、アルコール飲料市場は、州ごとに大きく異なる極めて複雑な税制の影響を受けており、これが製造ユニットの開発における地理的不均衡を引き起こしています。そのため、企業は低税率の州を好む傾向があります1。

機能性飲料や即飲み可能な飲料の需要が高まるといった経済的トレンドは、市場の風景を変えています。北米の機能性飲料市場は非常に競争が激しく、PepsiCo（ペプシコ）やCoca-Cola（コカ・コーラ）などの主要企業が、高度な流通ネットワークと製造技術を活用して製品ラインを拡充しています6。同様に、茶、コーヒー、エナジードリンクを含む即飲み可能なセグメントも、利便性や製品の革新により成長を続けています2。これらのトレンドは、消費者の好みの変化に牽引された、より健康的で便利な飲料選択肢への広範なシフトを反映しています。

経済的要因、特に税制と消費者需要は、飲料業界の技術革新にも影響を与えています。アルコール飲料に対する高い税率は、製造業者に利益を維持するための生産や流通の革新を促しています1。非アルコールセグメントでは、機能的利点やより健康的な選択肢への関心が研究開発の取り組みを活発にし、革新的な製品の配合やパッケージングソリューションが生まれています4。

アメリカの飲料業界は、特に製品革新と流通の分野で重要な技術的進歩を目 witnessingしています。企業は先進的な研究開発（R&D）能力を活用して、健康志向の商品選択肢を導入し、ウェルネス志向の製品に対する消費者の需要の高まりに応えています6。さらに、オンラインおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー流通チャネルの台頭は市場を変革しており、企業がより効率的に消費者に届くことを可能にしています4。

市場は高度に統廃合されており、PepsiCo、Coca-Cola、Monster Beverage Corporationなどの主要企業が機能性およびレディトゥドリンク飲料セグメントを支配しています6。これらの企業は、自社の広範な製造専門知識と流通ネットワークを活用して競争優位を維持しています。たとえば、スポーツ飲料市場は、強力なブランドポートフォリオとR&D能力を活用するグローバルコングロマリットによって支配されており、消費者の好みに迅速に適応しています8。

技術的進歩は消費者の行動に変化をもたらしており、機能性およびクラフト飲料への関心が高まっています。たとえば、スピリッツセグメントは風味プロファイルやパッケージングの革新から恩恵を受けており、消費者の体験を向上させ、需要を促進しています1。さらに、オンライン小売チャネルの台頭により、消費者はより広範な製品にアクセスしやすくなり、購買決定にも影響を与えています2。

技術は、特にオンラインプラットフォームを通じて消費者のフィードバックを形成する上で重要な役割を果たしています。企業は、デジタルチャネルを利用して消費者との対話を深め、フィードバックを収集し、自社の製品提供を改善する傾向が高まっています4。この直接的な対話は、消費者の好みに迅速に適応することを可能にし、ブランド忠誠心を育み、市場の成長を促進します。

米国の飲料業界は、進化する消費者の好みと市場のダイナミクスによって著しい変化を遂げています。アルコール飲料のセクターでは、スピリッツが2024年に35％以上の市場シェアを占めており、高品質でクラフトなスピリッツへの消費者の需要とカクテル文化の台頭がその成長を促しています1。一方、ノンアルコール飲料市場では、スパークリングウォーターや腸健康飲料などのセグメントで革新が進んでおり、健康とウェルネスへの関心が高まっていることを反映しています33。

1. スピリッツセグメント: 消費者が求めるユニークなフレーバーと体験に応じるため、クラフトやアーティザナルオプションを含む製品ラインを拡大すること1。
2. ノンアルコール飲料: 健康志向の製品、特に腸健康飲料のための革新に投資し、消費者のウェルネストレンドに合致させること3。
3. マーケティング戦略: 変化する消費者の人口動態や好みに響くマーケティングキャンペーンを最適化するためにデータ駆動のインサイトを活用すること3。